Банк Возрождение 26 марта объявил о своих результатах по итогам 2013 года, а уже через несколько дней собрал для обсуждения отчетности аналитиков банковского сектора. Менеджмент финансовой организации подробно остаовился на итогах основных направлений работы банка.
Во-первых, в Банке Возрождение активно работают над централизацией управления процессами и функционала: часть бэк-офисных задач и операций переводится из офисов в единый центр, тем самым улучшается эффективность работы отделений. Во-вторых, банк занимается обновлением внешнего и внутреннего вида отделений, что позволит им соответствовать современным условиям и стать более клиентоориентируемыми. Как известно, посетители становятся все более требовательными не только к продуктам, но и к сервису обслуживания.
Ситуация в отрасли такова, что у некоторых банков продолжается отток клиентов. В этой связи не теряет актуальности вопрос, как удержать клиента. Действительно, в ноябре в Банке Возрождение наблюдался некоторый отток средств населения, объем которого составил 0,5 млрд руб. Менеджмент банка проанализировал причины такого положения дел и проработал методы по сохранению и увеличению клиентской базы. Так, например, было выявлено, что большая часть вкладов снималась целиком. Это еще раз подтверждает тот факт, что не все вкладчики знают о системе страхования вкладов, либо не все доверяют ей. Вполне логично, что менеджмент решил обратить дополнительное внимание на этот аспект. Также планируется введение смс-информирования вкладчиков о начисленных процентах на ежемесячной основе. Все эти действия необходимы, чтобы оставаться на связи с клиентом, поскольку тот, не чувствуя взаимодействия с банком, легче идет на разрыв отношений.
Меня на встрече с менеджментом Банка Возрождение интересовала не столько динамика оттока клиентов-физических лиц, сколько динамика объема средств корпоративных клиентов. Так, в феврале текущего года в банке был отмечен приток вкладов физических лиц, составивший 0,93% или 104,9 млрд руб., а объем средств юридических лиц с начала года продолжил сокращение. Притом что в целом в банковской системе за первые два месяца 2014 года средства корпоративных клиентов увеличились на 8,8%. А долгосрочное снижение пассивной базы ухудшает показатели ликвидности банка и снижает темпы его роста. За прошлый год рентабельность активов снизилась с 1,2% до 0,7%. Менеджмент Банка Возрождение на вопрос о том, что будет дальше с работой в этом сегменте, дал подробный ответ. Во-первых, ранее у банка не было акцента на привлечение средств корпоративных клиентов, и процентные ставки были несколько ниже рынка. Именно поэтому в банке оседали преимущественно средства лояльных клиентов, которые долгое время сотрудничают с банком. Теперь же, исходя из смены экономической ситуации, банку придется увеличивать ставки, чтобы привлечь средства корпоративных клиентов. В свою очередь повышение стоимости фондирования приведет к необходимости повышения и ставок по кредитным операциям. В целом я полагаю, что данная мера логична. С учетом того, что большую часть кредитного портфеля занимают корпоративные кредиты, очевидно, что банк постарается теперь предпринять меры для удержания средств корпоративных клиентов. Это снизит его маржу, которая составляет 4,95%.
Источники: отчетность банка, инфографика Инвесткафе.
Банк Возрождение планирует, что в 2014 году рост кредитного портфеля может составить 5-8%, а рост вкладов — 10%. Представители банка подчеркнули, что достижение показателей будет зависеть от ситуации на рынке.
Я полагаю, что этот год для Банка Возрождение будет во многом переходным. Мы видим, что банк проводит существенную работу по оптимизации внутренних процессов, по запуску интернет-банка, по централизации процедур, по ребрендингу отделений. Однако активы банка в прошлом году увеличились лишь на 1%, притом что активы банковской системы за тот же период выросли на 15%. В текущей сложной экономической ситуации медленные темпы роста могут быть оправданы. Однако после улучшения ситуации на рынке большинство крупных банков начнет активный рост. Соответственно, либо Банк Возрождение постепенно будет терять позиции в ряде сегментов на рынке, либо ему необходимо будет серьезно ускорить рост своего бизнеса. К слову, представители банка также отметили, что они рассчитывают на долгосрочный положительный эффект с учетом того, что основную долю кредитного портфеля занимают кредиты малому и среднему бизнесу. Если экономическая ситуация наладится, то этот сегмент действительно может выстрелить. Однако пока предстоит пережить текущую сложную ситуацию в банковской системе.
Из той информации, которую предоставил менеджмент Банка Возрождение, я сделал вывод, что не стоит ожидать серьезного роста кредитного портфеля в текущем году — банк сохранит консервативную стратегию развития. Вероятно, в 2014 году только в портфеле ипотечного кредитования мы сможем увидеть рост на уровне рынка, то есть выше 20%. На прошлой неделе мы несколько скорректировали цель по бумагам Банка Возрождение. Новая цена — 465,77 руб. Рекомендация — «покупать».
