|
|
|
11 мая | Теханализ EUR/JPY: график H4, уровни Pivot Пара евро к японской йене на вчерашних торгах переписала максимум с сентября 2018 года на отметке 132.521, взяв цель на уровне WR1. Сегодня цена EUR/JPY открылась ниже дневного уровня пивот затем пересекла его снизу вверх, протестировала уровень DR1 и вернулась обратно к дневному пивот. Можно поискать возможностей для покупок внутри дня в расчете на продолжения тренда вверх в случае повторного пробоя сопротивления DR1. Daily Pivot – 132.086; Daily Resistance 1 – 132.329, DR2 – 132.764, DR3 – 133.007; Daily Support 1 – 131.651, DS2 – 131.408, DS3 – 130.973; Weekly Pivot – 131.736; Weekly Resistance 1 – 132.495, DR2 – 132.925, WR3 – 133.684; Weekly Support 1 – 131.306, WS2 – 130.547, WS3 – 130.117. Monthly Pivot – 131.088. USD/CHF. 11.05 | «Внутренний бар» на круглом уровне 0.9000 Валютная пара доллар США/швейцарский по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» на круглом уровне 0.9000, дав сигнал к продажам. Ранее цена USD/CHF обновила минимум с 23 февраля на отметке 0.8988, но не смогла закрепиться ниже уровня 0.9000 и ушла на коррекцию. Продажи согласно указанному паттерну неактуальны, по всей видимости, пара продолжит коррекцию к уровню 0.9050, откуда можно будет искать возможностей для входа в рынок. В среднесрочной перспективе с большей вероятностью ожидаю продолжения нисходящего тренда, повторного тестирования ключевого уровня сопротивления 0.9000. EUR/USD. 11.05 | Доллар продолжает снижаться после пятничного отчета Payrolls Курс доллара США ускорил снижение после выхода пятничного отчета Non-farm Payrolls, согласно которому число вновь созданных рабочих мест оказалось почти на 25% ниже прогнозов – 266 тыс. против 1 млн. Уровень безработицы вырос с 6% до 6,1%. Свежая статистика оказалась неожиданным шоком для участников рынка, а котировки пары EUR/USD поднялись к уровню 1,2180. Всего во время пандемии американская экономика потеряла 22 миллиона рабочих мест, и около 8 миллионов по-прежнему не восстановлены. Сегодня пара продолжает слабо колебаться под уровнем 1,22. Экономический календарь не представляет особого интереса. Все внимание участников рынка направлено на предстоящую статистику: в среду США опубликуют статистику по потребительским ценам, в пятницу — по розничным продажам. USD/JPY. 11.05 | Иена слабеет и возвращается к 109,00 Во вторник пара USD/JPY предпринимает попытки вернуться в область выше 109,00. Текущая котировка актива – 108,88. В последнее время японская валюта находилась под давлением со стороны сложной эпидемиологической ситуации в стране. В прошлые выходные в Японии был зарегистрирован очередной рекорд по количеству заболевших, а над Олимпийскими играми вновь нависла угроза отмены. В тоже время индекс расходов домохозяйств Японии в марте неожиданно вырос на 7,2% при прогнозе роста лишь на 2,1%. В конце прошлой недели доллар США обвалился в паре с иеной до отметки 108,30 после выхода в пятницу Non-farm Payrolls. Отчет рынка труда США очень разочаровал инвесторов, поскольку было создано всего 266 тыс. рабочих мест, в то время как аналитики прогнозировали рост до 978 тыс. Сегодня следует обратить внимание на публикацию по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS в США. Brent. 11.05 | Нефть приступила к снижению от максимумов Котировки Brent во вторник снижаются от области локальных максимумов выше $69 за баррель. Текущая цена актива – $67,50 за баррель. «Черное золото» снижается на фоне постепенного возобновления работы системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая приостановила свои операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки. Эта система трубопроводов является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США. Дополнительное давление на настроения инвесторов продолжает оказывать быстрое распространение коронавируса в Индии. Правительство страны вплотную столкнулось с необходимостью ввести жесткий режим изоляции. Поддержку ценам на нефть в ближайшее время могут оказать только данные по запасам сырой нефти в США. Аналитики ожидают, что статистика от Минэнерго (12 мая) покажет снижение запасов на 2,3 млн баррелей за неделю. Запасы бензина, как ожидается, упадут примерно на 400 тыс. баррелей. Сегодня следует обратить внимание на ежемесячный отчет ОПЕК, в который войдут данные о добыче в апреле.
|
|
В первый день новой недели экономический календарь почти пуст. Все учреждения Европейского союза закрыты в связи с празднованием Дня Европы, а в США отмечают День поминовения, что значительно ограничивает возможность для любого важного органа выпустить сегодня экономические отчеты. Сильное движение наблюдается в парах с британским фунтом. Шотландская национальная партия не смогла получить абсолютное большинство голосов на прошедших в четверг выборах в парламент Шотландии, результаты которых были обнародованы в выходные. Лидер партии настаивает на проведении еще одного референдума о независимости Шотландии, но партии не хватило одного места до абсолютного большинства. Правительство Великобритании отказывается предоставить Шотландии разрешение на проведение повторного референдума 2014 года. Также наблюдаем масштабное ралли в криптовалютах. Биткоин и Эфириум демонстрируют наилучшие результаты: на данный момент они прибавили около 6%, а торговый день еще далек от завершения. Ethereum на сегодняшних торгах поставил очередной рекорд стоимости, преодолев отметку $4000. Отчасти рост обусловлен склонностью к риску и общим оптимизмом среди инвесторов.
|
Рынки Большинство американских и мировых индексов снизилось ввиду распродажи бумаг IT-компаний и акций роста. Nasdaq потерял более 2,5%, Dow Jones отступил всего на 0,1%. Акции производителей полупроводников оказались в числе главных аутсайдеров. Котировки Align Technology, Lam Research, Qorvo и Qualcomm упали более чем на 6%. Акции крупных технологических компаний также оказались под давлением: Tesla (-6,4%), Facebook (-4,2%). Циклические акции подорожали, в частности бумаги нефтегазовых компаний: Technip Energies (+5%), PetroChina (+3,7%) и Petrobras (+1,7%). В число факторов, сдерживающих рост крупных технологических компаний, вошли налоговая реформа, повышение ставок и, главным образом, интервенции регуляторов. Переход из IT-акций ускорился ввиду ожиданий снижения доходов IT-компаний из-за растущей инфляции в условиях масштабного сырьевого цикла: цветные металлы, в частности медь и железная руда, торгуются у исторических максимумов, а сбои в системе поставок остаются значительными на фоне роста производственного спроса из-за ослабления ограничений мер. При этом потребители не ждут длительного роста инфляции, следует из опроса ФРБ Нью-Йорка. Инвесторы активно обсуждают дефицит рабочей силы как фактор, повлиявший на более слабые данные по заработной плате в апреле. Особых макроэкономических новостей от ФРС не было, хотя некоторые считают, что последние данные по занятости оправдывают высокие критерии, которые регулятор установил для сворачивания программы стимулирования экономики. Крупнейший в США трубопровод нефтепродуктов все еще не возобновил работу после кибератаки, но к концу недели оператор рассчитывает ее восстановить. Цены на бензин в США достигли пятилетнего максимума, что усиливает опасения по поводу инфляции. Джо Байден и Джо Манчин сегодня обсудят вопросы расходов на инфраструктуру в преддверии двухпартийных переговоров на этой неделе. Доходность десятилетних казначейских облигаций повысилась до 1,601% с 1,576% в пятницу. Золото подорожало на 0,3%. Стоимость нефти Brent почти не изменилась в ходе торгов. Stoxx Europe 600 прибавил 0,1%. РТС потерял 0,4%. Британский фунт укрепился на 1% к доллару. Южнокорейский Kospi вырос на 1,6%, Shanghai Composite отступил на 0,1%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%. Замедление органического роста Coty оказались лучше ожиданий. Финансовые результаты Energizer превзошли прогнозы, прогноз повышен. Аналитики Citi снизили оценку Facebook и Google. Минобороны США рассматривает возможность отказа от проекта JEDI по модернизации IT-систем Пентагона, реализация которого оценивается в $10 млрд, узнал The Wall Street Journal (WSJ). В фокусе сегодня: - TCS Group: финансовые результаты по МСФО за 1К21
Мы считаем, что российский рынок откроется снижением. Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 0,33%, до 3695 п., РТС снизился на 0,43%, до 1571 п. Рубль ослаб к доллару до 74,19 руб. и к евро — до 90,08 руб. Лидерами роста стали TCS Group (+6,99%), Алроса (+2,49%), Русал (+2,25%), Аэрофлот (+2,22%), М.Видео (+1,45%). В число аутсайдеров вошли Ozon (-8,10%), Headhunter (-6,35%), ЛСР (-4,45%), ВТБ (-3,50%), Qiwi (-2,99%). Цена на Brent утром во вторник снижается на 0,32%, до $68,10/барр. Золото дешевеет на 0,11%, до $1836/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,12 п.п., до 1,602%. Японский Nikkei снижается на 3,1%, китайский Shanghai растёт на 0,4%. DXY растёт на 0,07%, S&P 500 futures снижается — на 0,34%.
|
|
Анализ фондового рынка 11.05.2021. Фьючерсы на индексы Сша, Азии и Европы находятся в коррекции. Цены на сырье улетают в небеса, там самым рождая разговоры о инфляции. Рост мировых сырьевых компаний на прошлой неделе явно дал понять что сырьевой цикл гуляет по миру. На Российский рынок сегодня будут давить снижающиеся иностранные площадки, также падающая нефть и дивидендный гэп в Сбербанке. Разберем техническую картину Северсталь, ВТБ, Русал, ГМК, Русгидро, Мэйл и петропавловск.
|
|
Причина, озвученная представителями компании — отсутствие денежных средств на исполнение обязательств. Облигации второго выпуска (RU000A101HQ3) были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Сообщение о наступлении технического дефолта также опубликовал сегодня и представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ» — на сайте Интерфакс. Объем неисполненных обязательств составил 554 800 рублей. По информации, полученной в рамках беседы с представителями эмитента, причиной случившегося дефолта стала налоговая проверка, по результатам которой компанию ожидают значительные доначисления налогов и, собственно, произошедшая вынужденная смена налогового режима, что привело к существенному увеличению налогового бремени. Напомним, что в обращении у ООО «Дядя Дёнер» находятся два выпуска биржевых облигаций общим объемом 110 млн руб. По первому облигационному займу, согласно условиям эмиссии, в дату выплаты очередного купона (фактически — 11 мая) должно начаться ежемесячное амортизационное погашение облигаций в размере 1/3 от их номинальной стоимости, с окончательным погашением в июле 2021 года. «Юнисервис Капитал», являясь организатором обоих выпусков облигаций, находящихся в обращении, связался с директором ООО «Дядя Дёнер» Антоном Лыковым, с целью получения более подробных комментариев о ситуации и планах компании. По факту их предоставления, данная информация будет опубликована на сайте организатора. Также, специалисты компании «Юнисервис Капитал» остаются на связи с представителями владельцев облигаций по обоим выпускам облигаций и будут информировать обо всех значимых событиях, зафиксированных ПВО. Свои обращения держатели облигаций серии БО-П02 могут также адресовать на почту специалистам ООО «ЮЛКМ» — pvo@unilinecm.ru
|
|
Как обычно, сначала о рубле. Подтверждаю предыдущие предположения: рубль имеет больше шансов на укрепление, чем на ослабление. Ждал бы его в мае ближе к 72 единицам за доллар, а в случае прохождения этого уровня вниз, закладывал бы снижение еще на пару-тройку рублей. 
Со второй половины апреля считал, что пара EUR/USD нацелена на снижение. Снижения не происходит. Сейчас останусь без мнения. 
Что касается рынков акций, то и к российскому, и к американскому отношусь с осторожностью. Считаю, что в обоих случаях потенциал роста исчерпывается. 
Однако, и особенно это относится к рынку США, полагаю, что возможные снижения будут неглубокими, будут выкупаться. Т.е. растет вероятность боковой динамики. В целом же, сами тренды фондового роста, думаю, в основном, состоялись. 
Нефть находится в похожей ситуации. Когда ждать заметного роста уже не стоит, но к глубокому падению инструмент не готов. 
Золото и драгметаллы, а еще шире и металлы в целом тоже, в моем понимании, завершают тенденции своего роста. И в отличие от акций и нефти способны значительно просесть в цене. Причем не на неделю, а, возможно, на месяцы вперед. Источник графиков: profinance.ru Не является инвестиционной рекомендацией
|
|
• Нафтатранс Плюс, БО-01 +0.73%, цена закрытия 103.98% Доходность к погашению 10.58% • АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П03 +0.47%, цена закрытия 102.46% Доходность к погашению 12.42% • ПР-Лизинг, 001P-02 +0.43%, цена закрытия 101.46% Доходность к погашению 8.11% • Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-02 +0.39%, цена закрытия 99.93% Доходность к погашению 10.41% • СДЭК-Глобал, БО-П01 +0.39%, цена закрытия 103.97% Доходность к погашению 8.81% • ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-01 -0.69%, цена закрытия 104.1% Доходность к погашению 10.81% • НЗРМ, БО-П01 -0.83%, цена закрытия 105.01% Доходность к погашению 9.67% • СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, 001P-01 -0.97%, цена закрытия 104.77% Доходность к погашению 9.27% • КИСТОЧКИ Финанс, БО-П01 -1.88%, цена закрытия 104.0% Доходность к погашению 11.57% • Дядя Дёнер, БО-П02 -23.43%, цена закрытия 78.71% Доходность к погашению 31.51% Савиченко Марк
|
|
|
|
Оставить комментарий
