«В целом результаты порадовали: рост выручки составил 16% до 37,4 млрд руб. г/г, операционные расходы при этом выросли лишь на 12%. Таким образом, рост чистой прибыли компании составил впечатляющие 37% г/г: в первом полугодии 2013 года компания заработала 4,36 млрд руб. С начала сессии акция ТГК-1 уже начала отыгрывать позитивную отчетность, прибавляя 0,61% на фоне дешевеющего рынка в целом. Целевая цена по акциям ТГК-1 – 0,013 руб., что предполагает потенциал роста в 97,6%», — комментирует Екатерина Шишко, аналитик Инвесткафе.
надо брать под дивы в след. году.. если 25-50% от прибыли очень неплохо) ________________________________________ Руководства ТГК-1 обещало оставить % на дивиденды на прежнем уровне ~12% от прибыли. Откуда 25-50? (Если бы так, то хорошо было бы)
Выручка компании по МСФО в 2011 году составила 60,3 млрд руб. (в 2010 году — 50,5 млрд руб.), операционная прибыль — 7,0 млрд руб. (8,4 млрд руб.), чистая прибыль — 3,9 млрд руб. (6,5 млрд руб.) В 2012 году (по МСФО) выручка составила 62,4 мрлд руб., операционная прибыль — 9,9 млрд руб. Чистая прибыль — 6,2 млрд руб.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА ВСЕХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ!
Прибыль ТГК-1 за первое полугодие выросла на 37%, до 4 357 млн.р. Выручка на 16,5%, до 37 421 млн.р., а уровень капитальных затрат сократился более чем в два раза, так как инвестиционная программа по переоборудованию ТЭЦ и ГЭС подходит к концу. Мы увеличили консервативный прогноз по прибыли до 8,5 млрд. р. по итогам года. Если ТГК-1, как компания с мажоритарным акционером в лице ГазпромЭнергоХолдинга, направит на дивиденды 25% чистой прибыли по МСФО, то доходность по текущим ценам может составить более 7%.
ТГК-1 представил финансовые результаты по МСФО за 1П 2013г. Мы умеренно позитивно оцениваем финансовые результаты и ожидаем роста котировок ТГК-1. Компания демонстрирует сильную динамику выручки и чистой прибыли, выработка электроэнергии растет, а расходы хорошо контролируются. Планируется перейти на закупку газа напрямую у независимых производителей, что, скорее всего, приведет к снижению закупочной цены и окажет дальнейшую поддержку прибыли. Высокий уровень эффективности (рентабельность по EBITDA одна из самых высоких в отрасли) вкупе с возможным увеличением дивидендов на фоне роста прибыли, делает ТГК-1 одной из самых интересных бумаг в секторе электроэнергетики.
ТГК-1 опубликовала отчетность по МСФО за первое полугодие 2013 года. Вышедшие данные оказались позитивными. Доходы от реализации электроэнергии и мощности составили 22,2 млрд рублей, продемонстрировав рост на 23% (здесь и далее г/г). Основными факторами увеличения доходов по этой статье стал 14%-й рост цен реализации э/э на РСВ (рынок на сутки вперед), а также рост цена на мощность в КОМ (конкурентный отбор мощности) почти на 16%.
Sberbank Investment Research: ТГК-1 объявила вчера высокие неаудированные результаты за первое полугодие 2013г. Quote.rbc.ru 28.08.2013 17:15
"ТГК-1 объявила вчера высокие неаудированные результаты за первое полугодие 2013г. по МСФО. Скорректированная EBITDA в долларовом выражении выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 327 млн долл. Этому во многом способствовали повышение цен на электроэнергию на свободном рынке, вклад новых эффективных парогазовых установок, построенных в рамках ДПМ, рост тарифов на тепловую энергию с июля 2012г. и увеличение выработки ГЭС в первой половине 2013г. (рост на 7,4% по сравнению с первой половиной 2012г.). Свободные денежные потоки были положительными (259 млн долл.), хотя средства, направленные на инвестиционную деятельность (включая капвложения), составили всего 30% от прогнозных капвложений на 2013г. Во время телефонной конференции руководство сообщило, что сможет выполнить собственные планы по EBITDA и чистой прибыли. Прогноз капвложений остался прежним, приблизительно в 7,2 млрд руб. (исключая НДС)", - заявили аналитики Sberbank Investment Research.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
