Неплохой. Только он об одной "малости" забыл. Увеличении в два раза доли чистой прибыли направляемой на дивы с 2020 года. Точнее не забыл, но упомянул о ней одной общей фразой. А она (для миноров) компенсирует все (возможное) падение выручки и чистой прибыли ТГК-1 от завершения ДПМ по 2021-22 году. И не только компенсирует, а и прилично его перекрывает. Но это так, к слову.
А если по подробнее? Или на коленке? В два раза - это с 35 до 50 процентов вроде бы. Или не так?
Неплохой. Только он об одной "малости" забыл. Увеличении в два раза доли чистой прибыли направляемой на дивы с 2020 года. Точнее не забыл, но упомянул о ней одной общей фразой. А она (для миноров) компенсирует все (возможное) падение выручки и чистой прибыли ТГК-1 от завершения ДПМ по 2021-22 году. И не только компенсирует, а и прилично его перекрывает. Но это так, к слову.
А если по подробнее? Или на коленке? В два раза - это с 35 до 50 процентов вроде бы. Или не так?
Нет, не так Это с 24% от ЧП по МФСО в 2019, до 50% от ЧП по МФСО в 2020. А DPS (по факту) так вообще в 2,5-2,6 раза вырастет.
А если по подробнее? Или на коленке? В два раза - это с 35 до 50 процентов вроде бы. Или не так?
Нет, не так Это с 24% от ЧП по МФСО в 2019, до 50% от ЧП по МФСО в 2020. А DPS (по факту) так вообще в 2,5-2,6 раза вырастет.
Честно говоря, засел в актив по самые помидоры (100проц.) и не хотел бы из него даже частично выходить. Меня устроит и меньшая ДД, главное стабильность. Как это спрогнозировать- пока никто не показал(хотя бы как говорится на коленке).
Как спрогнозировать? Да просто, цены на тепло и электричество растут, СПб и область динамично застраивается и развивается - клиентская база растет. Оборудование новое (друг работает на ГЭСе). Долгов у компании практически нет. Таких контор на рынке по пальцам пересчитать. С дивами все норм было, а дальше еще лучше будет))) Плюс страховка в лице фиников. Все сугубо личное мнение.
Как спрогнозировать? Да просто, цены на тепло и электричество растут, СПб и область динамично застраивается и развивается - клиентская база растет. Оборудование новое (друг работает на ГЭСе). Долгов у компании практически нет. Таких контор на рынке по пальцам пересчитать. С дивами все норм было, а дальше еще лучше будет))) Плюс страховка в лице фиников. Все сугубо личное мнение.
Это ясно. Цифры какие, хотя бы примерно плюс минус. Затраты конечно минимальные, но какие будут тарифы и кто их устанавливает? В любом случае у нас будут тарифы прижимать к плановой рентабельности, как это кто -то будет жировать? Одна защита Форум.
- Рынок в целом стабилен, но отдельные эмитенты в течение дня показали драматичный разворот. Котировки ТГК-1, бывшей в лидерах роста несколько сессий подряд, внезапно упали на 3,3%, хотя еще утром повышались на 2,5%. На наш взгляд, инвесторы фиксируют прибыль по бумаге. Коррекция напрашивалась уже давно: с прошлой недели ТГК-1 набрала более 24%. Потенциал снижения мы оцениваем еще в 9,3%.
Как спрогнозировать? Да просто, цены на тепло и электричество растут, СПб и область динамично застраивается и развивается - клиентская база растет. Оборудование новое (друг работает на ГЭСе). Долгов у компании практически нет. Таких контор на рынке по пальцам пересчитать. С дивами все норм было, а дальше еще лучше будет))) Плюс страховка в лице фиников. Все сугубо личное мнение.
Год назад все тоже самое было, и цена почти в 2 раза ниже...
Дивы поменялись, для многих это теперь как облигация.
Так прибыль упадет же скоро, при такой цене хороший апсайд могут дать выход финов по высокой цене и оферта. Но ведь могут оферту и обойти. Вспомните как мрск цп под дивы по 38 покупали. Здесь надо уже быть осторожней. Хотя, есть примеры иркут и тгк2, которые непонятно на чем разогнали...
Работая много лет в госкомпаниях В Интреррао и ФСК и на генподрядах Гаспрома, могу сказать, что ни кто прибыль опускать не будет)) Скорее вы меньше кушать будете, чем они прибыль не дополучат.
Фины не выйдут, без хорошей цены. Это факт. Пока АЭС у себя не построят, иначе дефицит электроэнергии. Так что вижу горизонт 5 лет и выход по оферте. Так что актив более чем защитный.
Дивы поменялись, для многих это теперь как облигация.
Так прибыль упадет же скоро, при такой цене хороший апсайд могут дать выход финов по высокой цене и оферта. Но ведь могут оферту и обойти. Вспомните как мрск цп под дивы по 38 покупали. Здесь надо уже быть осторожней. Хотя, есть примеры иркут и тгк2, которые непонятно на чем разогнали...
Упадет она вовсе не скоро (а лишь через два года), да и не так значительно.
Нет, не так Это с 24% от ЧП по МФСО в 2019, до 50% от ЧП по МФСО в 2020. А DPS (по факту) так вообще в 2,5-2,6 раза вырастет.
Честно говоря, засел в актив по самые помидоры (100проц.) и не хотел бы из него даже частично выходить. Меня устроит и меньшая ДД, главное стабильность. Как это спрогнозировать- пока никто не показал(хотя бы как говорится на коленке).
Тоже придерживаюсь одной бумаги. Это нормально. На всех времени не хватит смотреть. Просто надо тщательно подходить к выбору инструмента. Хотя это противоречит всем рекомендациям хех))
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
