за 30 мин приняли бумаги на 50 млн и упали "всего" на 3%, что неликвида является "статистической" погрешностью.... закрытие будет не менее увлекательным... и очень может быть даже НЕОЖИДАННЫМ
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2019 года. Если за 10 рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к сроку займа в каждом последующем году. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – ПАО «ТГК-1»; Заемщик – ПАО «Газпром» размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Сумма Займа составит не более 11 000 000 000 (одиннадцать миллиардов) рублей (без учета процентов по сделке), что составляет 9,2% стоимости активов ПАО «ТГК-1» по состоянию на 30.09.2019.
Во-первых, ТГК-1 является самой защищенной, с точки зрения прав миноритарных акционеров, дочкой ГЭХ. Как мы знаем, в капитале компании сидит финский Fortum, который имеет пакет 29,45%, что дает им право блокировать такие сделки, что они с высокой долей вероятности и сделают (уже блокировали внутригрупповые займы).
Во-вторых, согласно оглашённой политике Газпрома, дивиденды будут распределяться исходя из чистой прибыли по МСФО. Выдача займов, при расчете ЧП не учитывается, поэтому это никак не повлияет на распределяемые дивиденды.
Fortum нужны деньги для гашения обязательств, возникших в результате сделки по покупке Uniper и вероятность того, что они позволят давать в долг Газпрому, мала (зачем им это?). А если Fortum по каким-либо политическим мотивам и одобрят эту сделку, то вероятнее всего не в ущерб дивидендам в ТГК-1.
Ух-ты, в финаме увидил лидера падения - удивился. На новостях о переходе на 50% выплаты то да предновогоднем ралли - смешно)))
p.s. Чисто из-за лживых новостей алёнковских льют, когда ими регулятор займется интересно - я жалобу в ЦБ РФ составляю. Это чисто манипулирование рынком.
Что на Аленке то пишут? Вообще они ерунды не пишут обычно - очень серьёзная аналитика.
После слов менеджмента они уже так не считают, и с Распой не сравнивают
Для справки, если кто не понял: Кэш-пулинг – это хорошо для всех, и как правило работает обоим на руку. Сталкивался с этой процедурой во время работы в ГМК НН. Можно оперативно решать проблемы, не нужно привлекать кредит, обслуживать его, платить проценты.
p.s. Но вы все же мне по 0.0129 дайте, заявку выставил) Выше купить мне моя маржа не позволяет)
Дайте по 0.129 - снова стану акционером) Даже не думал, что на таких крутых новостях, да перед новым годом может возможность подвернуться такая)
По 0,125 усредняться будете?))
Если вдруг упадет и если кеш будет. Я как правило беру в долгосрок, в прошлый раз от тгк дивиденды получал в течении 8 лет, плюс акция не плохо подросла тогда, но продал под другие идеи)
Как красиво менеджмент вначале сладко напел, чтобы раздать на хаях, когда объявит уже готовое давно решение, негативное для котировок. Как это всё по-нашему...Увы. Никто расследовать это не будет и менеджмент "честно" заработает через подставных лиц , на инсайде,им же и сотворённом.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
