Группа компаний «Протек» определила индикативный диапазон размещения обыкновенных акций в ходе IPO в диапазоне от 3,1 до 4,5 доллара за одну ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.
Исходя из ценового диапазона, стоимость акционерного капитала «Протека» оценивается в $1,46-$2,12 млрд. Финальная цена предложения будет определена по завершении сбора заявок, то есть в конце апреля 2010 года. Планируется, что общий объем средств, полученных в результате размещения, составит около $400 млн.
Акции будут продавать Tantarra Holdings Limited и Streitum Investments Limited, зарегистрированными в соответствии с законодательством Кипра. Компания Tantarra намерена направить около половины поступлений от предложения на покупку новых обыкновенных акций «Протека» по закрытой подписке, которая будет проведена после размещения.
Компания «Протек» намерена направить чистые поступления от закрытой подписки преимущественно на финансирование роста розничного сегмента и на дальнейшее развитие производственного сегмента за счет усиления научно-исследовательской составляющей и расширения портфеля продукции. Часть поступлений также будет использована в сегменте дистрибуции для модернизации складских помещений и в общекорпоративных целях.
Организаторы IPO - «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank.
Справка БКС Экспресс. Группа компаний «Протек» представляет собой холдинговую структуру во главе с ОАО «Протек» (исполняет функцию управляющей компании и консолидирует основные активы группы). Главное направление деятельности - дистрибуция фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья (Центр внедрения «Протек»). Кроме того, в группу входят розничные сети ООО «Ригла» (Россия) и ООО «Евроаптека» (Украина), фармзавод «Сотекс» и другие. Конечным бенефициаром ГК «Протек» является ее основатель Вадим Якунин. Миноритарным акционером выступает венгерский химический завод Gedeon Richter. Чистая прибыль «Протека» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2009 года по сравнению с 2008 годом выросла более чем в 4 раза - до 710,254 млн рублей.
дурилка (извини) - информации о недооцененных акциях в интернете навалом. только ты её должен сам найти и посчитать.
для этого не нужен целый инвестиционный отдел - я же справляюсь - хотя ты мне польстил. нука МАРШ на ветку Воскресная школа Обезьянки Лукерьи - учиться !
и эта... аватар поменяй - Баффет со стула падает, когда от его имени восхваляют лженауку теханализа.
Ты скажи, обезьяна, о доходности своего портфеля и о его размере - и я скажу кто ты. И если ты не знаешь технического анализа, это твой большой минус. Видно ты не особо утруждаешься чтением книг, если до сих пор не превратилась из обезьяны в человека.
а для Баффета это вообще ужасный минус - он этими книгами по теханализу печку топит
мой портфель и доходность - постоянно публикуются на моей ветке, ты как с луны упал, баффет - теханалитик...
кстати, книг о баффете я прочел штук 20 - это больше чем ты вообще прочел книг за свою жизнь.
хихихихи - для фундамента у тебя "целый аналитический отдел"...
а сам по теханализу шпаришь ))))) хорошо устроился ))))))
Баффета то убери с аватара - не позорь его своим теханализом.
Счас дам тебе свой портфель, ты просил.
Все-таки односторонние у тебя познания. Когда портфель более 300 млн. неликвида дешевого не наберешься. Поэтому повторяю, что тех.анализом пользуюсь исключительно по акциям, имеющим ликвидность для наращивания или сокращения позиций, а выбор акций делаю на основе фундамента.
ничем. это миф и пугалка для лошков, что якобы ставки поднимут и рынок завалится в разы.
на самом деле - в блуме было исследование - после первого повышения ставки в деловом цикле - рынки ещё в среднем 2 года растут - экономика то востанавливается...
в автралии уже раз пять ставку повышали - а рынок прет и прет...
в сша уже кстати тоже - ну и что - денек попадали на 1 %, и бысторо пошли к новым высотам.
Артем Эйрамджанц, первый вице-президент ГК ПИК, сообщил, что компания сейчас «достраивает то, что должна». Плюс начала строить ЖК «Битцевский» (700 квартир по цене от 78 500 руб. за 1 кв. м) и возводить новый корпус на ул. Заповедной (от 83 000 руб. за 1 кв. м). «Условие оплаты везде только 100%. И квартиры метут! В марте [по всем объектам] продали на 60% больше, чем в феврале», — радуется Эйрамджанц.
Производители калийных удобрений "Уралкалий" и "Сильвинит" пообещали снизить внутренние цены на свою продукцию под давлением федеральных властей, грозящих им введением экспортной пошлины, передает Reuters.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сказал в среду, что считает разумной идею ввести экспортную пошлину на калийные удобрения в размере 8,5% из-за того, что "Сильвинит" и "Уралкалий" начали повышать цены на внутреннем рынке.
"Мы поддерживаем предложение таможенной службы по введению экспортной пошлины на хлористый калий в размере 8,5%. Мы поддержали это предложение потому, что "Уралкалий" и "Сильвинит" начали форсированное повышение цен на внутреннем рынке", – сказал г-н Артемьев.
Он добавил, что решение о введении этой пошлины должна принимать комиссия под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова.
"Юникредит Секьюритиз": вероятность проведения IPO "Транснефти" весьма низкая. Ожидаем коррекции акций компании // ДЕРЖАТЬ
14 апреля 2010 года Акция: TRNFP, Транснефть Аналитик: ЮниКредит Секьюритиз
"Транснефть": взлет на слухах об IPO. Мы прогнозируем последующее падение
Привилегированные акции "Транснефти" подорожали на 52% менее чем за месяц в связи с высказанными в СМИ предположениями о вероятном IPO компании. Миноритарии, в собственности которых находится в общей сложности не менее 17% всех привилегированных акций, обратились к совету директоров "Транснефти" и в Минфин и Минэнерго с предложением о проведении IPO компании. Они считают, что данный шаг в значительной мере стимулирует спрос на акции компании, тогда как улучшение прозрачности может привести к кардинальной переоценке ее стоимости, а само размещение акций позволит привлечь средства, необходимые для выполнения масштабной инвестиционной программы "Транснефти", не создавая дополнительного давления на федеральный бюджет РФ.
Мы считаем вероятность проведения IPO весьма низкой, и в этой связи ожидаем коррекции акций компании. Мы полагаем, что рост котировок на 52% менее чем за месяц отражает чрезмерную уверенность участников фондового рынка в возможности проведения IPO. Представители властей неоднократно заявляли, что государство не планирует публичного размещения акций, и в этой связи мы считаем, что любая новость о привлечении средств компанией из других источников со значительной вероятностью может привести к коррекции.
В настоящее время мы рекомендуем "держать" акции "Транснефти", прогнозируемая цена на ближайшие 12 месяцев – $818, что подразумевает потенциал снижения котировок на 37%. Если обсуждаемое IPO не состоится, мы не видим никаких фундаментальных изменений в инвестиционных характеристиках "Транснефти", которые бы оправдали текущий уровень оценки стоимости, и рекомендуем инвесторам фиксировать прибыль хотя бы по части своих портфелей акций компании.
Суммарные запасы «Башнефти» на начало года составили 2,1 млрд барр. По оценкам руководства компании, этого хватит еще как минимум на 20 лет. Тем не менее запасы не позволяют «Башнефти» в полной мере обеспечить собственную переработку. Да и темпы наращивания добычи компанией в ближайшем будущем вряд ли сохранятся.
«Башнефть» провела независимый аудит запасов нефти по международным стандартам PRMS. Аудитором выступила компания Miller & Lents. Оценка проводилась по состоянию на 1 апреля 2009 года, когда компания перешла под контроль АФК «Система,» и на конец года (31 декабря). За девять месяцев прошлого года суммарные запасы «Башнефти» (сумма доказанных, вероятных и возможных) увеличились на 7,9% и достигли 2,13 млрд барр. В новый 2010 год компания входила обладателем лицензий на 177 месторождений углеводородов, из которых 162 находятся в промышленной разработке.
Опубликованные показатели — результат только первого этапа аудита, в ходе которого были оценены запасы 34 месторождений, на долю которых приходится около 70% извлекаемых запасов «Башнефти» по категориям АВС1 и примерно 80% суточной добычи. Сейчас проводится аудит по оставшимся 143 месторождениям, содержащим около 30% запасов.
Руководство компании осталось довольно результатами аудита. «При нынешнем уровне добычи компания обеспечена доказанными запасами нефти более чем на 20 лет», — сказал президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев.
По результатам первого квартала 2010 года «Башнефть» является лидером по темпам роста объемов добычи. За первые три месяца года компанией добыто 3,37 млн т нефти, что на 17,5% больше, чем год назад. Тем не менее «Башнефть» не в состоянии самостоятельно покрыть потребности нефтеперерабатывающих мощностей и продолжает закупать сырье. Ежемесячный объем закупок составляет 900 тыс. т: у ЛУКОЙЛа — 400 тыс. т, Shell — 100 тыс., ТНК-BP и «Сургутнефтегаза» — по 200 тыс. т.
Те запасы, которые показала компания по результатам аудита, не смогут кардинально изменить ситуацию, считает начальник отдела инвестанализа УК «Универ» Дмитрий Александров. «Нынешними темпами до конца года добыча составит около 13,2 млн т, а уровень переработки на предприятиях БашТЭКа — порядка 24,7 млн т», — отмечает эксперт. Не поможет даже запланированное приобретение 49% «РуссНефти». По оценкам г-на Александрова, суммарная добыча двух компаний может оказаться на уровне 28,2 млн т, переработка — 32,2 млн т. «В течение года нарастить производство на «дефицитные» 4 млн т не удастся, — уверен он. — Кроме того, часть сырья в структуре сбыта обеих компаний исторически отправляется на экспорт».
Наращивать темпы добычи в дальнейшем существующие запасы также не позволят, предполагает аналитик ИФК «Метрополь» Алексей Кокин. До конца года компания реализует свои планы по увеличению добычи на 9,6%, но со следующего года показатели стабилизируются. «По доказанным запасам на текущем уровне компания сможет поддерживать добычу в течение 13 лет», — говорит г-н Кокин. По его мнению, по результатам аудита оставшихся месторождений потенциал роста вероятных запасов составляет около 40%.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
