На днях получу инфу по Системе , мне будет интересно твое мнение, напишу в личку , верить или не верить это будет только наше дело и обсудить хотел бы только с тобой , т.к. я так же как и ты уверен в этой бумаге, но хочется быть уверенным без колебаний !! и я так понимаю мы там по самые помидоры.
08.04.2010 10:47 это точно узнаете все что нужно -обнаружив пустое депо.
Как такое может быть , пустое депо ? Если у меня 500 лотов по 18 р куплено без плечей . А 500 которые по 27.5 брал вам ослам по 31 отдал на время подержать а пока дрочу на МТСе, копейки но приятно и регулярно , еще чуток подожду да выкуплю обратно у вас системку . А в инфу твою всеравно бы не поверил , с какой стати ? Это же каким клоуном надо быть чтобы поверить в твою инфу?
Отрасль Компания Доля голосующих акций итого Ключевые бизнес-направления Телекоммуникации ОАО «МТС» 56% 17,34 9,71 ОАО «Комстар-ОТС» 59% в мтс 0,00 ОАО «Связьинвест» 25% в комстаре 0,00 System shyam telecom 74% 2,00 1,48 ОАО «МГТС» 56% в комстаре 0,00 ЗАО «Скай Линк» 50% 0,35 0,18 Недвижимость ОАО «Система-Галс» 19% 0,38 0,07 Высокие технологии ОАО «Ситроникс» 70% 0,22 0,15 Банковский сектор АКБ МБРР (ОАО) 97% 0,20 0,19 Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие активы ОАО АНК «Башнефть» 72% 6,93 4,99 ОАО «Уфимский НПЗ» 25,0% 0,555 0,14 ОАО «Новойл» 25,0% 0,738 0,18 ОАО «Уфанефтехим» 25,0% 0,876 0,22 ОАО «Уфаоргсинтез» 25,0% 0,412 0,10 ОАО «Башнефтепродукт» 25,0% 0,154 0,04 Русснефть 49,0% 2 0,98 Энергетика Башкирэнерго 51,0% 2,018 1,03 Прочее 1,50 Банки Далькомбанк 100% 0,09 Торговля ОАО «Детский мир» 100% 0,13 Медицинские услуги ЗАО «Медси» 100% 0,05 Массмедиа ОАО «Система Масс-Медиа» 100% 0,41 Туризм ВАО «Интурист» 66% 0,09 Радио- и космические технологии ОАО «Концерн «РТИ Системы» 70% 0,17 Биотехнологии и др. ЗАО «Биннофарм» 100%
ИТОГО КАПА СОСТАВЛЯЮЩИХ МЛРД $ 20,97 чистый долг корпоративного центра 3,45 Итого составляющие минус долг 17,52 КАПА, в % от стоимости составляющих минус долг 54,2% ДИСКОНТ К ТЕКУЩЕЙ КАПЕ -45,8% АПСАЙД К СТОИМОСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 84,4%
Примечание : если составляющие будут расти, дисконт будет увеличиваться ещё сильнее:
например, капа пакетов 10, чистый долг 5, справедливая стоимость 10-5 = 5 капа выросла ВДВОЕ до 20, справедливая стоимость выросла ВТРОЕ 20-5=15
Из вашей суммы надо вычесть А) Уфимский НПЗ, Новойл, Уфанефтехим, Уфаоргсинтез, Башнефтепродукт, так как они переданы Башнефти и учитываются в ее котировках. Б)System shyam telecom -так как во первых эта компания не публична, а во вторых ваша оценка завышена(то что государство ее во столько оценило еще не очем не говорит так как сделка не прошла, да и если пройдет то будет в неконвертируемых Рупиях) В) Русснефть - сделка еще не осуществлена. Если посчитать без этих частей, то получится чуть больше Лондоского ценника в пересчете на акцию. Т.е. в Лондоне совершенно адекватно оценивают Систему на данный момент.
Наш дисконт мне тоже не понятен, но он уже не первый год на рынке.
То что дочкам есть куда расти согласен, но Система не может вырасти раньше своих дочек.
Отрасль Компания Доля голосующих акций итого Ключевые бизнес-направления Телекоммуникации ОАО «МТС» 56% 17,34 9,71 ОАО «Комстар-ОТС» 59% в мтс 0,00 ОАО «Связьинвест» 25% в комстаре 0,00 System shyam telecom 74% 2,00 1,48 ОАО «МГТС» 56% в комстаре 0,00 ЗАО «Скай Линк» 50% 0,35 0,18 Недвижимость ОАО «Система-Галс» 19% 0,38 0,07 Высокие технологии ОАО «Ситроникс» 70% 0,22 0,15 Банковский сектор АКБ МБРР (ОАО) 97% 0,20 0,19 Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие активы ОАО АНК «Башнефть» 72% 6,93 4,99 ОАО «Уфимский НПЗ» 25,0% 0,555 0,14 ОАО «Новойл» 25,0% 0,738 0,18 ОАО «Уфанефтехим» 25,0% 0,876 0,22 ОАО «Уфаоргсинтез» 25,0% 0,412 0,10 ОАО «Башнефтепродукт» 25,0% 0,154 0,04 Русснефть 49,0% 2 0,98 Энергетика Башкирэнерго 51,0% 2,018 1,03 Прочее 1,50 Банки Далькомбанк 100% 0,09 Торговля ОАО «Детский мир» 100% 0,13 Медицинские услуги ЗАО «Медси» 100% 0,05 Массмедиа ОАО «Система Масс-Медиа» 100% 0,41 Туризм ВАО «Интурист» 66% 0,09 Радио- и космические технологии ОАО «Концерн «РТИ Системы» 70% 0,17 Биотехнологии и др. ЗАО «Биннофарм» 100%
ИТОГО КАПА СОСТАВЛЯЮЩИХ МЛРД $ 20,97 чистый долг корпоративного центра 3,45 Итого составляющие минус долг 17,52 КАПА, в % от стоимости составляющих минус долг 54,2% ДИСКОНТ К ТЕКУЩЕЙ КАПЕ -45,8% АПСАЙД К СТОИМОСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 84,4%
Примечание : если составляющие будут расти, дисконт будет увеличиваться ещё сильнее:
например, капа пакетов 10, чистый долг 5, справедливая стоимость 10-5 = 5 капа выросла ВДВОЕ до 20, справедливая стоимость выросла ВТРОЕ 20-5=15
Из вашей суммы надо вычесть А) Уфимский НПЗ, Новойл, Уфанефтехим, Уфаоргсинтез, Башнефтепродукт, так как они переданы Башнефти и учитываются в ее котировках. Б)System shyam telecom -так как во первых эта компания не публична, а во вторых ваша оценка завышена(то что государство ее во столько оценило еще не очем не говорит так как сделка не прошла, да и если пройдет то будет в неконвертируемых Рупиях) В) Русснефть - сделка еще не осуществлена. Если посчитать без этих частей, то получится чуть больше Лондоского ценника в пересчете на акцию. Т.е. в Лондоне совершенно адекватно оценивают Систему на данный момент.
Наш дисконт мне тоже не понятен, но он уже не первый год на рынке.
То что дочкам есть куда расти согласен, но Система не может вырасти раньше своих дочек.
Из вашей суммы надо вычесть А) Уфимский НПЗ, Новойл, Уфанефтехим, Уфаоргсинтез, Башнефтепродукт, так как они переданы Башнефти и учитываются в ее котировках. Б)System shyam telecom -так как во первых эта компания не публична, а во вторых ваша оценка завышена(то что государство ее во столько оценило еще не очем не говорит так как сделка не прошла, да и если пройдет то будет в неконвертируемых Рупиях) В) Русснефть - сделка еще не осуществлена. Если посчитать без этих частей, то получится чуть больше Лондоского ценника в пересчете на акцию. Т.е. в Лондоне совершенно адекватно оценивают Систему на данный момент.
Наш дисконт мне тоже не понятен, но он уже не первый год на рынке.
То что дочкам есть куда расти согласен, но Система не может вырасти раньше своих дочек.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
