Агрогруппа "Разгуляй-УкрРос" (Россия) планирует до конца года выпустить еврооблигации в виде CLN (credit linked notes) на сумму от 50 до 100 млн долл., сообщила пресс-служба компании.
Предположительно, срок обращения облигаций составит 1.5 года. Организаторами размещения ценных бумаг выступят инвестиционный банк "Траст" и ING Bank.
На 23 октября намечена презентация выпуска.
С начала 2003 г. "Разгуляй-УкрРос" совместно с российским и иностранным финансовыми консультантами проводит работу по подготовке информационного меморандума и оценке бизнеса группы. Консультанты планируют завершить подготовку информационного меморандума и оценку до конца октября текущего года. По результатам этой работы и в зависимости от конъюнктуры фондовых рынков группа организует продажу блокирующего пакета головной компании.
В рамках проводимой работы по выходу на международные рынки заёмного капитала, "Разгуляй-УкрРос" начала подготовительную работу по получению международного рейтинга от агентств Standard & Poors и Fitch. В настоящее время группа проводит работу по сбору необходимой информации для подготовки рейтингового меморандума.
"Разгуляй-УкрРос" также планирует привлечь до 100 млн долл. путем продажи блокирующего пакета акций головной компании группы ЗАО "Агроко Инвест" через публичное или частное размещение в течение 2004-2005 гг.
Группа "Разгуляй-УкрРос" образована в 1992 г., ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири. "Разгуляй-УкрРос" занимает лидирующие позиции в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы. Доля Группы "Разгуляй-УкрРос" на российском сахарном рынке (емкость около 6.2 млн т) составляет около 11%. Объём продаж группы в 2002 г. возрос на 5.1% до 515 млн долл. К 2007 г. "Разгуляй-УкрРос" планирует выйти на объём продаж не менее 850 млн долл.
Комментарии отключены.
