ОАО "Архангельский ЦБК" в лице ООО "АЦБК-Инвест" полностью разместило на ММВБ 11 сентября выпуск облигаций на сумму 500 млн руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр в Международном московском банке, являющимся организатором и андеррайтером выпуска.
Напомним, что вчера в ходе аукциона ставка 1-го купона облигационного займа ООО "АЦБК-Инвест" на 500 млн руб. составила 14.95% годовых, доходность к оферте составит 15.81%.
Вчера был размещен практически весь выпуск за исключением очень небольшой части.
В частности, было подано 17 заявок на 460.9 млн руб., удовлетворено - 12 заявок на 387.4 млн руб. Остальное было доразмещено после 18.00 мск. на ММВБ.
ФКЦБ в начале августа зарегистрировала выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ООО "АЦБК-Инвест" серии 01 с обязательным централизованным хранением на сумму 500 млн руб., участниками которого являются ИФК "Метрополь" и ОАО "Архангельский ЦБК". Количество ценных бумаг в выпуске 500 тыс. штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. руб. Размещение облигаций планируется осуществить в сентябре 2003 г. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям выплачивается квартальный купон. Ставка купонного дохода на первые 1.5 года обращения (1-6 купоны) равны ставке 1-го купона. Ставка 7-12 купонов будет определяться эмитентом. Облигации будут размещаться по номинальной стоимости. Проспектом эмиссии предусмотрено выставление оферты на досрочный выкуп облигаций на третий рабочий день с даты выплаты купонного дохода по 6-му купону.
В качестве со-андеррайтера выступило ООО "ЛУКОЙЛ-резерв-инвест". По облигациям предоставлено поручительство ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат".
Комментарии отключены.
