Альфа-банк 5 ноября разместил выпуск трехлетних еврооблигаций на 175 млн долл. Доходность еврооблигаций при размещении составила 10.95% годовых. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке.
Облигации вызвали устойчивый спрос, который в 2 раза превысил предложение. В результате общая сумма выпуска выросла с изначально планируемой суммы в 150 млн долл. до 175 млн долл. Компании Merrill Lynch и UBS Warburg совместно выступили в качестве лид-менеджеров и координаторов по размещению займа.
"Альфа-банк стал первым частным российским финансовым учреждением, осуществившим выпуск еврооблигаций после экономического кризиса 1998 г.", - отметил председатель Совета директоров Альфа-банка Михаил Фридман.
Кроме того, Альфа-банк был единственным частным российским банком, полностью выполнившим свои обязательства по еврооблигациям после экономического кризиса.
Альфа-банк входит в пятерку крупнейших финансовых структур России по величине активов и собственного капитала. На 30 июня 2002 г. активы Альфа-банка составили 3.13 млрд долл. при собственном капитале в 308 млн долл. В России Альфа-банк считается наиболее динамично развивающимся финансовым учреждением с показателем ROE на уровне 28.4%.
В основе стратегии Альфа-банка лежит постоянное расширение его корпоративного и розничного бизнеса, при этом большое внимание уделяется управлению рисками и контролю над затратами.
Комментарии отключены.
