Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинг на уровне "Ва3" (Би-эй 3) планируемому выпуску еврооблигаций Gazinvest Finance B.V., сообщило агентство. Рейтинговый прогноз - "позитивный".
Еврооблигации со сроком обращения 5 лет на сумму 200 млн евро будут выпущены через Gazinvest Finance B.V. и гарантированы Газпромбанком в безусловном и безотзывном порядке.
Gazinvest Finance B.V. (Нидерланды) - 100-процентная дочерняя финансовая компания Газпромбанка.
Присвоение рейтинга принимает во внимание важную роль, которую Газпромбанк играет в стратегии развития ОАО "Газпром". Как отмечает агентство, по всей видимости, эти структуры будут тесно связаны и в будущем, несмотря на недавние инициативы Газпромбанка диверсифицировать свою клиентскую базу. Рейтинг также отражает тот факт, что ОАО "Газпром" в случае необходимости может оказать банку поддержку.
Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, Газпромбанк завершил 21 декабря 2001 г. размещение первого выпуска еврооблигаций объемом 200 млн евро. Эмитентом выпуска стала компания Gazinvest Finance B.V. Выпуск еврооблигаций полностью гарантирован Газпромбанком. Лид-менеджером займа выступил Deutsche Bank AG London.
Объем выпуска составил 200 млн евро. Дата погашения - 22 декабря 2003 г. Доходность по купону определена в размере 9.75%. Периодичность выплаты купона - 1 раз в год. Облигации размещены по номиналу. Выпуск еврооблигаций по типам инвесторов был распределен: банки - 55%, фонды - 40%, частные лица и компании - 5%. Итальянские инвесторы приобрели 28% выпуска, немецкие - 27%, английские - 18%, инвесторы других стран - 27%.
Moody's изначально присвоило первому выпуску еврооблигаций Газпромбанка рейтинг "B1" (Би 1), превышающий страновой уровень Российской Федерации. В процессе Roаd-show рейтинг был повышен до уровня "Ba3" (Би-эй 3), который является максимальным для российских заимствований. 3 декабря Moody's также повысило депозитарный рейтинг Газпромбанка до уровня "B1" (Би 1) вслед за повышением соответствующего рейтинга России. Большую часть привлеченных средств Газпромбанк планирует предоставить в качестве кредитов на реализацию производственных проектов в газовой и нефтехимической отраслях.
Консолидированные активы Газпромбанка по международным стандартам IAS на конец 2001 г. составляли 3.81 млрд долл.
Комментарии отключены.
