Moody's присвоило рейтинг на уровне Ва3 планируемому выпуску еврооблигаций Газпромбанка

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинг на уровне "Ва3" (Би-эй 3) планируемому выпуску еврооблигаций Gazinvest Finance B.V., сообщило агентство. Рейтинговый прогноз - "позитивный".

Еврооблигации со сроком обращения 5 лет на сумму 200 млн евро будут выпущены через Gazinvest Finance B.V. и гарантированы Газпромбанком в безусловном и безотзывном порядке.

Gazinvest Finance B.V. (Нидерланды) - 100-процентная дочерняя финансовая компания Газпромбанка.

Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, Газпромбанк завершил 21 декабря 2001 г. размещение первого выпуска еврооблигаций объемом 200 млн евро. Эмитентом выпуска стала компания Gazinvest Finance B.V. Выпуск еврооблигаций полностью гарантирован Газпромбанком. Лид-менеджером займа выступил Deutsche Bank AG London.

Объем выпуска составил 200 млн евро. Дата погашения - 22 декабря 2003 г. Доходность по купону определена в размере 9.75%. Периодичность выплаты купона - 1 раз в год. Облигации размещены по номиналу. Выпуск еврооблигаций по типам инвесторов был распределен: банки - 55%, фонды - 40%, частные лица и компании - 5%. Итальянские инвесторы приобрели 28% выпуска, немецкие - 27%, английские - 18%, инвесторы других стран - 27%.

Moody's изначально присвоило первому выпуску еврооблигаций Газпромбанка рейтинг "B1" (Би 1), превышающий страновой уровень Российской Федерации. В процессе Roаd-show рейтинг был повышен до уровня "Ba3" (Би-эй 3), который является максимальным для российских заимствований. 3 декабря Moody's также повысило депозитарный рейтинг Газпромбанка до уровня "B1" вслед за повышением соответствующего рейтинга России. Большую часть привлеченных средств Газпромбанк планирует предоставить в качестве кредитов на реализацию производственных проектов в газовой и нефтехимической отраслях. По состоянию на 1 июля 2001 г. по международной системе финансовой отчетности активы Газпромбанка составили 3.15 млрд долл.

Другие новости

05.07.2002
09:44
В Японии индекс опережающих экономических индикаторов в мае остался на уровне 88.9 пункта, лучше ожиданий
05.07.2002
09:40
Цена августовских фьючерсов на нефть Brent North Sea Crude Oil на лондонской бирже IPE по итогам торгов 4 июля снизилась на 1.12% до 25.55 долл. за баррель
05.07.2002
09:36
Moody's присвоило рейтинг на уровне "Ва3" планируемому выпуску еврооблигаций Газпромбанка (расширенное сообщение)
05.07.2002
09:32
Годовое собрание акционеров ОАО "Акрилат" избрало новый Совет директоров в составе пяти человек
05.07.2002
09:27
Moody's присвоило рейтинг на уровне Ва3 планируемому выпуску еврооблигаций Газпромбанка
05.07.2002
09:24
ФКЦБ зарегистрировала изменения и дополнения в правила 5 ПИФов, исключила из реестра ПИФов сведения о Балтийском банке как агенте ПИФа
05.07.2002
09:15
Банк "Авангард" выделил 5 млн долл. сахарной компании "Продимекс" на закупку импортного сахара-сырца
05.07.2002
09:08
Производственную мощность проекта "Альянс-1420" планируется сократить с 1 млн тонн труб большого диаметра в год до 400-450 тыс. тонн
05.07.2002
09:03
Объем иностранных инвестиций в отрасль связи РФ в январе-марте вырос на 87.7% до 180 млн долл
Комментарии отключены.