ОАО "Вымпелком", оператор связи в стандарте GSM-900/1800 и DAMPS, 17 апреля завершило размещение трехлетних еврооблигаций на сумму 250 млн долл. Об этом заявил сегодня на брифинге вице-президент по международным связям ОАО "Вымпелком" Валерий Гольдин.
"Вымпелком" начал размещение 5-летних еврооблигаций на 250 млн долл. 17 апреля. В.Гольдин также сообщил, что процентная ставка купона составила 10.45% годовых. Срок погашения облигаций - 26 апреля 2005 г. Спрос на облигации составил 900 млн долл. По мнению В.Гольдина, повышенный спрос на облигации связан с результатами компании по итогам 2001 г., объявленными 20 марта.
Выплата купона осуществляется в равных долях раз в полгода. Лид-менеджерами эмиссии выступают JP Morgan и UBS Warburg.
Привлеченные средства компания намерена направить на развитие московской сети "Би Лайн", реализацию региональных проектов и создание поддерживающих IT-систем. В целом "Вымпелком" планирует объем инвестиций на ближайшие три года в объеме около 1 млрд долл., в том числе порядка 300 млн долл. будет направлено на развитие сети в Московском регионе и более 650 млн долл. - на региональные проекты.
Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, 8 апреля международное рейтинговое агентство Moody's присвоило ОАО "Вымпелком" основной рейтинг "В1" (Би 1) и необеспеченный рейтинг эмитента "В3" (Би 3) планируемому выпуску долговых обязательств "Вымпелкома" без права регресса для финансирования кредита банка JP Morgan. Moody's также присвоило рейтинг "В3" пятилетним конвертируемым облигациям на 75 млн долл., выпущенным VimpelCom BV (дочерней компанией "Вымпелкома") в июле 2000 г. Прогноз всех рейтингов - "стабильный".
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's также 8 апреля присвоило рейтинг "В" предлагаемому выпуску облигаций банка J.P. Morgan с целью финансирования кредита на аналогичную сумму российской телекоммуникационной компании ОАО "Вымпелком". В то же время Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг "B" ОАО "Вымпелком" и ее дочерней компании VimpelCom B.V. после объявления о планируемом размещении облигаций. Прогноз рейтингов - "стабильный".
ОАО "Вымпелком" и его дочерняя компания ОАО "Вымпелком-Регион" имеют лицензии GSM-900/1800 на территории Центрального, Сибирского, Поволжского и Северо-Кавказского округов. На сегодняшний день общая абонентская база сети "Би Лайн" насчитывает около 2.6 млн абонентов, в том числе 2.33 млн абонентов приходится на московскую лицензионную зону.
Комментарии отключены.
