«Роснефть» привлекает синдицированный пятилетний кредит на сумму около 3 млрд долл. Как сообщают «Ведомости», деньги предоставит пул иностранных банков. Координатор сделки — Deutsche Bank (его представитель от комментариев отказался), ставка по кредиту — LIBOR + 1.25%, сказал один из источников, уточнив, что пока компания привлекла 2.85 млрд долл., но рассчитывает увеличить сумму до 3 млрд долл.
Кроме банков в пул вошли Shell, BP, Vitol и Sempra (трейдер, совладельцем которого является Royal Bank of Scotland), говорят собеседники «Ведомостей». Каждая из них даст около 200 млн долл. в качестве предоплаты за поставку нефти — примерно по 400 тыс. т каждому.
Этот кредит станет одним из крупнейших, привлеченных российскими компаниями с начала глобального финансового кризиса в августе прошлого года. Больше — 5.3 млрд долл. за один раз — привлекла лишь Sakhalin Energy, «Роснефть» в феврале заняла 3 млрд долл.
С учетом этого займа в копилке «Роснефти» окажется 7 млрд долл. — примерно столько, по словам менеджера компании, ей нужно заплатить кредиторам в августе — сентябре, чтобы рассчитаться по долгам, взятым на покупку активов «ЮКОСа».
В прошлом году для покупки активов «ЮКОСа» «Роснефть» привлекла бридж-кредиты на 22 млрд долл.: 13 млрд долл. на срок до года и 9 млрд долл. на срок до 18 месяцев. Часть из них компания погасила. На конец марта долг по нерефинансированным краткосрочным кредитам составлял 6.5 млрд долл., следует из отчетности «Роснефти». До конца года ей нужно вернуть 8.6 млрд долл. долга, говорит менеджер компании.
«Если бы вам надо было до конца года погасить такую сумму, вы бы тоже были изобретательны», — заверил он корреспондента «Ведомостей».
В июне «Роснефть» договорилась о кредите на 2.35 млрд долл. с пулом западных банков. Для этой сделки компания использовала часть из 9.44% своих акций, купленных в прошлом году у «ЮКОСа».
Еще 2 млрд долл. «Роснефть» может погасить из собственных средств, говорил в июне в интервью «Ведомостям» президент компании Сергей Богданчиков. Итого — 7.2 млрд долл. (если сумма кредита не увеличится).
Деньги на оставшиеся в этом году выплаты компании (около 1.3 млрд долл.) компания постарается взять из собственных средств или привлечь за счет еврооблигаций. Совет директоров «Роснефти» в прошлом году одобрил выпуск евробондов на сумму до 5 млрд долл. и конвертируемых облигаций объемом до 3.5 млрд долл. О такой возможности говорил в интервью Богданчиков.
Новый кредит обойдется «Роснефти» дороже прошлых займов, констатирует аналитик «Ренессанс капитала» Николай Подгузов: в 2007 г. LIBOR был несколько выше, чем сейчас, но премия к нему для «Роснефти» составляла 0.25-0.5%. В феврале госкомпания заняла более 3 млрд долл. на пять лет под LIBOR + 0.95%.
Учитывая ситуацию на рынке, «Роснефть» заняла «очень дешево», отмечает Михаил Галкин из «МДМ-банка». Еврооблигации на тот же срок могли бы стоить ей до 8% годовых, соглашается Подгузов.
«Роснефть» брала предоплату за будущие поставки нефти в 2005 г., чтобы рефинансировать кредит на покупку «Юганска». Китайская CNPC одолжила «Роснефти» 6 млрд долл. в счет поставок 48.4 млн т нефти до 2010 г.
На этот раз объемы поставок намного меньше, а цена — Urals минус расходы на фрахт, говорит менеджер госкомпании.
Нефть будет продаваться по рыночной цене, так что это хорошая сделка для «Роснефти», говорит аналитик «Солида» Денис Борисов.
Комментарии отключены.
