МОСКВА, 26 фев – РИА Новости/Прайм. Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) принял участие в размещении конвертируемых облигаций "Яндекса", сообщил журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Яндекс" разместит конвертируемые облигации на сумму 1,25 миллиарда долларов с погашением в 2025 году, установив премию в 47,5% к средневзвешенной цене акции компании и купон в размере 0,75%.
"Консорциум международных инвесторов, возглавляемый РФПИ, принял участие в размещении конвертируемых облигаций "Яндекса". Мы видим большой интерес иностранных инвесторов к российским инновационным компаниям. Планируем и далее привлекать наших международных партнеров к проектам цифровой экономики в России в соответствии с национальными целями развития", - заявил Дмитриев.
Накануне компания сообщила о плане разместить 3 марта конвертируемые облигации на сумму около 1,25 миллиарда долларов. При этом ожидалась цена конвертации выпускаемых по номиналу бумаг с премией от 45% до 50% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день размещения и купоном в размере от 0,5% до 1% годовых.
Облигации будут конвертированы в обыкновенные акции класса "А", цена конвертации установлена с премией 47,5% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день размещения, а купон определен в размере 0,75% и подлежит выплате с погашением 3 марта и 3 сентября каждого года, с первой датой выплаты процентов 3 сентября 2020 года, уточнила компания в среду.
Глобальный координатор размещения - Goldman Sachs, а J.P. Morgan, Morgan Stanley & Co, UBS AG, London Branch и "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных букраннеров.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
