Межрегиональная факторинговая компания "Траст" завершила сделку по секьюритизации дебиторской задолженности по факторинговым договорам объемом 4.12 млрд руб. Об этом говорится в сообщении группы "Траст".
Объем облигаций, обеспеченных поступлениями по договорам факторинга, старшего транша А составляет 3.8 млрд руб. с купоном Mosprime+6% годовых.
Мезонинный транш B равен 320 млн руб. со ставкой Mosprime+8.5% годовых.
По облигациям предусмотрены ежемесячные купонные выплаты. В течение револьверного периода поступающие платежи в счет погашения факторинговой задолженности будут использоваться, в том числе, для пополнения пула новыми правами требования по факторинговым соглашениям, заключенным оригинатором.
Облигации размещены по номиналу и прошли листинг на Ирландской фондовой
бирже, обращаются в системах Euroclear и Clearstream.
Организаторами сделки выступили Deutsche Bank и VTB Bank Europe.
Для МФК "Траст" - это первая публичная сделка.
Комментарии отключены.
