Москва, 4 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Сбербанк" выкупил долю в синдицированном мезонинном кредите, предоставленном для O1 Group синдикатом банков. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Объем выкупленной доли составляет примерно 80 млн долларов США Сделка организована Департаментом инвестиционной деятельности Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса "Сбербанка", при участии Sberbank Investments Limited. "Сбербанк" принимает участие в сделке одновременно как инвестор и агент по кредиту и по обеспечению. Это первая в истории "Сбербанка" сделка по участию в синдицированном мезонинном финансировании. Ранее мезонинные сделки, организованные департаментом инвестиционной деятельности Sberbank CIB при участии Sberbank Investments Limited, закрывались на двусторонней основе.
Компания O1 Group привлекла синдицированный мезонинный кредит для рефинансирования кредита на сумму 200 млн долларов, изначально организованного в 2014 году со сроком погашения в мае 2017 года. Рефинансирование гарантировано O1 Properties Limited (O1 Properties), погашение состоится 27 апреля 2020 года.
Оскар Рацин, руководитель Департамента инвестиционной деятельности, вице-президент Sberbank CIB, прокомментировал сделку: "Данная сделка стала для нас пилотной сделкой мезонинного синдицированного кредитования. Структура синдицированного мезонина позволяет Sberbank Investments Limited соответствовать продуктовым требованиям наших клиентов, и одновременно чувствовать дополнительный комфорт, разделяя риски с другими участниками синдиката. O1 Group привлекает нас в качестве инвестора и партнера, что говорит о доверии к нам и нашей работе. Надеемся, что данная сделка не только укрепит наше взаимовыгодное сотрудничество с O1 Group, но и послужит позитивным сигналом для рынка".
Эта не первая за последнее время сделка на рынке недвижимости, организованная Департаментом инвестиционной деятельности Sberbank CIB при участии Sberbank Investments Limited и Sberbank Investments LLC. Ранее банк предоставил O1 Properties мезонинное финансирование, инвестировав 100 млн долл. США в покупку 33% привилегированных конвертируемых акций в проектной компании, владеющей бизнес-центром "Белая площадь". В конце 2016 года Сбербанк успешно вышел из данной инвестиции. Сделка 2012 года по покупке компанией O1 Properties бизнес-центра "Белая площадь" у консорциума компаний стала одной из крупнейших M&A-сделок в сфере офисной недвижимости в России.
Также в декабре 2016 года ПАО "Сбербанк" при участии Sberbank Investments LLC и ПАО "Ростелеком" реализовали сделку по созданию субфонда коммерческой недвижимости в форме совместного предприятия с уставным капиталом 4 млрд рублей. Цель совместного предприятия – развитие портфеля недвижимости для максимального раскрытия инвестиционного и девелоперского потенциала объектов.
Комментарии отключены.
