Банк "Московское ипотечное агентство" (МИА) полностью разместил ипотечные облигации 4-й серии объемом 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
В размещении приняли участие иностранные инвесторы. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.
Напомним, что что ставка 1-го купона была определена на конкурсе при размещении в размере 9% годовых. Размещение 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. прошло по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Бумаги "МИА" станут первыми ипотечными долговыми бумагами в России, выпущенными не через SPV-компанию, а непосредственно банком, что дает инвесторам юридические преимущества, связанные с порядком требований.
Более 80% обеспечения по этим бумагам составляют требования по ипотеке нежилой (коммерческой) недвижимости. Еще одним преимуществом облигаций является то, что инвесторы не подвержены риску досрочного погашения обязательств по ипотечным закладным - в случае досрочных погашений "МИА" обязуется добавлять кредиты в пул обеспечения.
Срок обращения бумаг составит 8 лет, купонные выплаты будут производиться ежеквартально. Оферта на выкуп облигаций предусмотрена через 2 года после начала размещения, амортизация отсутствует, в случае досрочных погашений МИА добавляет кредиты в пул обеспечения. Ставки купонов до оферты приравнены к ставке первого купона. Ставки остальных купонов определит эмитент.
Комментарии отключены.
