ООО "МПМ "Магнолия" 26 июля 2007 г. на ФБ "ММВБ" начало размещение дебютного облигационного займа объемом 1 млрд руб., при номинальной стоимости каждой облигации 1 тыс руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ООО "СБ Банк".
Срок обращения облигаций 3 года. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов, ставки 1-го-4-го купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.
Размещение облигаций проходит по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ". По прогнозам ставка купонного дохода при размещении облигаций ожидается на уровне 11.8 - 12.00% годовых. В настоящее время размещение проходит в активном режиме при растущем спросе со стороны участников рынка.
Организаторы выпуска: ООО "СБ Банк" (Судостроительный банк), ОАО "Номос Банк". Андеррайтерами выпуска облигаций выступят ИГ "Ренессанс Капитал", ОАО "МДМ-Банк", ЗАО "ММБ". Cо-андеррайтерами: ФК "Уралсиб", ОАО Банк "КИТ Финанс", ЗАО АКБ"Ланта-банк", Банк "Тверь", ИГ "Универ", ООО КБ "Экспобанк".
Напомним, что группа компаний "Магнолия" - сеть продуктовых магазинов, работающих в формате "шаговой доступности", осуществляющая деятельность на территории Москвы и Московской области с 1992 г. Под брэндом "Магнолия", по состоянию на июнь 2007 г. работает 74 магазина, еще 20 готовятся к открытию в течение 2007 г.
ООО "МПМ "Магнолия" является управляющей компанией группы и единым корпоративным центром, поручителями по выпуску облигаций выступают основные операционные компании группы - ЗАО "Т и К Продукты" (розничный оператор), ООО"Инком" и ООО "Базовая недвижимость" (владельцы недвижимости).
Выручка группы по итогам 2006 г. составила 2.7 млрд руб., EBITDA 179.7 млн руб. Средства от размещения облигаций будут направлены преимущественно на рефинансирование кредитов (более 50% суммы займа), а также на приобретение недвижимости в рамках инвестиционной программы группы и пополнение оборотных средств.
Комментарии отключены.
