Компания "Метинвест", управляющая горно-металлургическим бизнесом Группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), получила синдицированный кредит на 1.5 млрд долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Лид-менеждерами кредита выступили четыре банка: ABN AMRO, BNP Paribas, Deutsche Bank и ING. Кредитором и координатором по документации выступил BNP Paribas. Юридическая поддержка на стороне заемщиков при подготовке данного кредита была обеспечена юридической компанией Baker & McKenzie. Сторону Лид-менеджеров консультировали Denton Wilde Sapte в Англии и Юридическая фирма "Охримчук, Грушин, Хандурин" в Украине.
Структура заимствования состоит из двух траншей, первый из которых поступил 23 июля в сумме 1 млрд долл., и который представляет собой предэкспортное финансирование (кредитование под залог экспортных контрактов). Второй транш на 500 млн долл. - это бланковая револьверная кредитная линия.
"Данный займ является уникальным по многим параметрам. Во-первых, это крупнейший привлеченный кредит для частной украинской компании, - говорит финансовый директор "Метинвест Холдинг" Сергей Новиков. - Во-вторых, Компания "Метинвест" получила самые выгодные условия заимствования среди частных украинских компаний".
Маржа синдицированного кредита рассчитывается исходя из условия Libor +1.7%, что является рекордным в Украине показателем.
"Метинвест" планирует в течение ближайших 5 лет инвестировать в развитие собственного бизнеса более 4 млрд долл. - и это только в органический рост. Эти средства будут направлены на модернизацию производственных мощностей наших предприятий, внедрение новейших технологий, в том числе - в области автоматизации производственных процессов и охраны труда. Мы нацелены на строительство современной горно-металлургической компании мирового класса, - заявил генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг" Игорь Сырый. - На реализацию столь масштабных инвестиционных планов будут направляться собственные средства, а также привлекаться ресурсы на международных рынках капитала. У предприятий "Метинвеста" уже есть хорошая кредитная история, а вот на уровне отраслевого холдинга это первый опыт выхода на западные рынки заимствования".
Линия открыта сроком на 5 лет, привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели, капитальные инвестиции и рефинансирование более дорогих займов. Предполагается, что синдикация кредита завершится примерно в начале октября текущего года.
"Масштабы кредита и список Лид-менеджеров позволяют Метинвесту занять одну из ведущих позиций среди заемщиков Восточной Европы и тем самым подтверждают привлекательность Украинских компаний на международном рынке синдицированных кредитов", - прокомментировал глава отдела структурированного финансирования по странам СНГ BNP Paribas, Сергей Бойченко.
Напомним, что группа "Метинвест" является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия группы производят свыше 5 млн т кокса и более 16 млн т железорудного сырья, не только полностью обеспечивая собственные потребности, но и являясь ключевым поставщиком для других украинских металлургов. Группа обеспечивает производство 30% железорудного сырья и выплавку свыше 20% украинской стали. "Метинвест" занимает 12% мирового рынка товарной заготовки, 10% - товарных слябов, 9% - штрипса и около 5 % рынка толстого листа.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест". Собственниками ООО "Метинвест Холдинг" являются голландская компания Metinvest B.V. (51.15%) и ЗАО "СКМ" (48.85%). 100% Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), 90% ЗАО "СКМ" принадлежит Ринату Ахметову.
Комментарии отключены.
