Правительство Москвы завершило размещение выпуска сертификатов участия в кредите на сумму 300 млн евро с доходностью 10.25% годовых со сроком погашения в 2004 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в Москомзайме.
Сертификаты участия в кредите выпущены под кредит банка BHF-BANK AG с целью финансирования трехлетнего займа города Москвы, осуществляемого через Москомзайм. Сертификаты участия в кредите прошли листинг на Люксембургской фондовой бирже. Лид-менеджерами сделки являлись банки ING Barings и UBS Warburg.
Данный выпуск является первым выпуском ценных бумаг на международных рынках долговых обязательств, осуществленным городом после выпуска еврооблигационного займа на сумму 400 млрд итальянских лир с доходностью 9.875% в 1998 г., который был погашен в срок в мае 2001 г. Данная сделка также знаменует собой возвращение России на рынок международных долговых обязательств, являясь первой финансовой сделкой российского эмитента на рынке еврооблигационных займов после финансового кризиса в августе 1998 г., отметил Москомзайм.
Комментарии отключены.
