"Альфа-Банк" завершил сделку по размещению евробондов на сумму 500 млн долл. сроком на 5 лет. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Это пятый и самый крупный транш в рамках программы размещения среднесрочных евронот (EMTN) в размере 2 млрд долл., которая стартовала в 2004 г. Евроноты данной эмиссии, впервые выпускаемые по правилу 144А и имеющие срок погашения 25 июня 2012 г., были размещены по номиналу в узком конце первоначально установленного ценового диапазона со ставкой 8.2%. Евробонды внесены в листинг Лондонской фондовой биржи. Credit Suisse и UBS выступили главными организаторами сделки.
Размещение привлекло интерес крупных институциональных инвесторов: в сделке принял участие 91 инвестор. Более половины из них участвовали в программе среднесрочных евронот "Альфа-Банка" впервые.
Была достигнута высокая географическая диверсификация портфеля. Так, 46% бумаг было приобретено инвесторами из США, 26% - из Великобритании, 8% - из Швейцарии, 7% - из Голландии, 4% - из Италии, 4% - из Азии и 5% - из других стран мира. Инвестиционные фонды приобрели приблизительно половину пакета, при этом заказы на значительные объемы поступали также от банков и хедж-фондов.
Напомним, что "Альфа-Банк" основан в 1990 г. "Альфа-Банк" является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за 2006 г., активы группы "Альфа-Банк", куда входят ОАО "Альфа-Банк", дочерние банки и финансовые компании, составили 15.2 млрд долл., совокупный капитал - 1.3 млрд долл., кредитный портфель за вычетом резервов - 9.5 млрд долл. Чистая прибыль по итогам 2006 г. составила 190.3 млн долл. (по итогам 2005 г. - 180.6 млн долл.).
Комментарии отключены.
