ЗАО "Русское море" определило ставку 1-го купона облигаций серии 01 объемом 2 млрд руб. на уровне 9.5% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона совпала с нижней границей ориентировочного диапазона, объявленного организатором выпуска - "ВТБ" (9.5-10% годовых).
Размещение 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. проходит в четвергна ФБ ММВБ по открытой подписке.
Соорганизатором выпуска облигаций назначен банк "Зенит".
Андеррайтерами размещения выступают "Промсвязьбанк" и "Связьбанк", соандеррайтерами- "Еврофинанс Моснарбанк", "Номос-банк", банк "Петрокоммерц", банк "Северная Казна", "Славинвестбанк", банк "Союз" и "Юниаструм банк".
Срок обращения бумаг составит 5 лет. Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставки 2-4 купонов приравнены к ставке 1-го купона, ставки 5-20 купонов определяет эмитент. По выпуску предусмотрена годовая оферта на выкуп облигаций по номиналу.
Комментарии отключены.
