"Газпромбанк" и Barclays Capital, являющиеся ведущими организаторами второй международной секьюритизации портфеля закладных АКБ "Совфинтрейд", объемом 6.9 млрд руб., завершили размещение еврооблигаций Gazprombank Mortgage Backed Securities серии 2007-1. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Газпромбанка".
Со-организатором старшего транша облигаций А1 выступил Lehman Brothers International (Europe).
В ходе проведенной маркетинговой кампании в Великобритании и странах континентальной Европы, размещаемые ценные бумаги привлекли значительный интерес со стороны инвесторов.
Старший транш облигаций А1 номинальной стоимостью 147.15 млн евро (предварительный кредитный рейтинг A3/BBB+ от Moody's / Standard&Poor's) размещен среди инвесторов по ставке купона 1-мес. Euribor+110 базисных пунктов. Старший транш облигаций А2 номинальной стоимостью 850 млн руб. (предварительный кредитный рейтинг A3/BBB+ от Moody's / Standard&Poor's) размещен по фиксированной ставке купона 7.5 % годовых. В рамках данного размещения впервые в истории российского рынка секьюритизации широкому кругу инвесторов были предложены два рублевых субординированных транша облигаций. Заявки на приобретение данных траншей в 3.5 раза превысили номинальный объем предлагаемых бумаг. Рублевые субординированные транши В и С номинальной стоимостью 311.8 и 329 млн руб. соответственно (предварительный кредитный рейтинг Baa3/BBB- от Moody's и Ba2/BB- от Standard&Poor's) размещены по фиксированной ставке купона 7.75 % годовых и 10.5 % годовых соответственно.
Данная сделка по секьюритизации закладных является третьей по счету сделкой, организованной "Газпромбанком" для АКБ "Совфинтрейд", ЗАО, секьюритизировавшего ипотечных активов на российском и международном рынках капитала на общую сумму 15.6 млрд руб., что составляет около 54% от общего объема ипотечной секьюритизации российских финансовых институтов к текущему моменту. "Совфинтрейд" является в настоящий момент единственным участником российского рынка ипотечного кредитования, привлекающим финансирование посредством секьюритизации своих активов на регулярной основе как на российском, так и на международном рынке капитала.
Комментарии отключены.
