ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" 23 мая 2007 г. разместило на ММВБ облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" объемом по номиналу 2.9 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе департамента коммуникаций "АИЖК".
Организатор выпуска облигаций - ЗАО КБ "Ситибанк". Количество 2,900,000 шт., номиналом 1 тыс. руб. каждая.
По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена в размере 6.94%. Доходность облигаций к погашению составила 7.12% годовых.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям класса "А" инвесторами было выставлено свыше 50 заявок на общую сумму 8.1 млрд руб. Таким образом, спрос превысил предложение в 2.8 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6.40% до 7.25% годовых. Это первый структурированный выпуск ипотечных облигаций, номинированный в рублях, размещаемый по открытой подписке и предлагаемый широкому кругу инвесторов.
Комментируя итоги размещения, генеральный директор "АИЖК" Александр Семеняка отметил, что "результаты размещения убедительно доказали, что секьюритизация ипотечных активов на внутреннем рынке не уступает по эффективности трансграничным сделкам. Это даст импульс развитию внутреннего рынка ипотечных ценных бумаг и положительно отразится на процентной ставке по кредитам, что в итоге повысит доступность ипотеки".
Комментарии отключены.
