МОСКВА, 25 апр - РИА Новости/Прайм. "ИКС 5 Финанс", являющаяся SPV-компанией ритейлера X5 Retail Group, в рамках размещения биржевых облигаций на 5 миллиардов рублей установила новый ориентир ставки первого купона в размере 10,5% годовых, говорится в материалах к размещению.
Новому ориентиру соответствует доходность к оферте 10,76% годовых. Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 10,5-10,7% годовых (доходность 10,78-10,99% годовых), в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 10,4-10,5% годовых (доходность 10,67-10,78% годовых).
Компания собирает заявки на облигации в понедельник до 18.00 мск, техническое размещение ценных бумаг назначено на 5 мая.
Эмитент размещает по открытой подписке семилетние биржевые облигации серии БО-06, включающие в себя 5 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Выпуск предусматривает возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Купонный период - полгода, оферта - через полтора года с даты размещения.
Организаторами выступают Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк и БК "Регион".
X5 Retail Group основана в мае 2006 года, на 31 декабря 2015 года под управлением компании находилось 7 тысяч 20 магазинов. Основными акционерами являются "Альфа-групп" (47,86% акций) и основатели "Пятерочки" (14,43%), 37,64% акций - в свободном обращении. Чистая прибыль X5 в 2015 году выросла на 11,7% по сравнению с 2014 годом - до 14,17 миллиарда рублей, EBITDA - на 20,4%, до 55,23 миллиарда.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
