"Сбербанк России" подписал соглашение о синдицированном кредите на сумму 1.5 млрд долл. с зарубежными банками. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Сбербанк России".
Синдицированный кредит привлечен сроком на 3 года с единовременным погашением в конце срока. Первоначально заимствование было объявлено на уровне 1 млрд долл. Однако предложения со стороны банков по участию в кредите составили около 1.7 млрд долл., в этой связи "Сбербанк России" принял решение увеличить объем заимствования до 1.5 млрд долл.
Ставка заимствования составила Libor+0.3%, при этом маржа является самой низкой для трехлетних синдицированных кредитов российским заемщикам. Кредит будет использован для общих корпоративных целей.
Данная сделка является крупнейшим необеспеченным синдицированным кредитом, когда-либо предоставленным финансовому учреждению России и других стран СНГ, а также стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. На сегодняшний день синдицированный кредит "Сбербанка России" в размере 1.5 млрд долл. входит в тройку крупнейших синдицированных сделок, организованных в 2006 г. в интересах финансовых институтов стран Европы, Ближнего Востока и Африки.
В синдикате приняли участие 30 банков с широчайшей географией представительства. Международное банковское сообщество продемонстрировало все возрастающее доверие к "Сбербанку России". Средняя сумма участия банков в синдикате была значительно выше, чем в ранее осуществленных синдицированных заимствованиях российских заемщиков.
Уполномоченные ведущие организаторы: ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Barclays Bank plc, BayernLB, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank AG, Dresdner Kleinwort, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, Erste Bank, HSBC Bank plc, JPMorgan Chase Bank N.A., Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A., Merrill Lynch, Mizuho Corporate Bank Ltd., SANPAOLO IMI Bank Ireland plc, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Unicredit Group.
Организатор: The Bank of New York.
Ведущие менеджеры: American Express Bank GmbH, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., DnB NOR Bank ASA, KBC Bank NV Dublin Branch, Mega International Commercial Bank Co. Ltd. Offshore Banking Branch, Natexis Banques Populaires, Nordea, ZAO Svenska Handelsbanken, Wachovia Bank National Association.
Менеджер: AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H.
Комментарии отключены.
