Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Росбанк" 23 сентября 2014 года закрыл книгу приема заявок на приобретение облигаций серии А7, номинальным объемом выпуска 10 млрд рублей и сроком погашения через 10 лет. Оферта погашения предусмотрена через один год с даты начала размещения. Об этом сообщает пресс-центр банка.
Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 10.75-11.25% годовых. Окончательная ставка купона составила 10.80% годовых (доходность к оферте 11.09% годовых). В ходе маркетинга было подано 64 заявки, общим объемом почти 24 млрд рублей. Основной спрос инвесторов сконцентрировался в диапазоне ставки купонного дохода на уровне 10.75 - 10.80 % годовых.
По итогам бук-билдинга эмитент принял решение об удовлетворении 59 заявок от инвесторов.
Основная часть книги заявок была сформирована управляющими компаниями (61.95%). Заявки банков составили 34%, остальная часть спроса (4.05%) пришлась на инвестиционные компании.
Расчеты по сделке при размещении облигаций серии А7 пройдут на ЗАО «ФБ ММВБ» 30 сентября 2014 года. Организатор и технический андеррайтер размещения: ОАО АКБ «Росбанк».
"Размещение облигаций "Росбанка" стало одной из самых успешных сделок на российском долговом рынке в 2014 году. Несмотря на высокую волатильность на рынке, облигации "Росбанка" были размещены с переподпиской практически в 2.5 раза. Повышенный интерес к облигациям банка со стороны инвесторов демонстрирует их доверие к нашей бизнес-модели, взвешенному подходу к профилю риска нашей деятельности, а также свидетельствует о сохранении "Росбанком" лидерских позиций на российском рынке банковских услуг. Мы позитивно смотрим на дальнейшие перспективы привлечения ресурсов, необходимых для кредитования наших клиентов, на российском финансовом рынке», — отметил Дмитрий Олюнин, председатель правления "Росбанка".
Напомним,что "Росбанк" – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.
Росбанк обслуживает более 3 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 600 отделений, 1200 точек продаж и 3000 банкоматов. Дочерними компаниями Росбанка являются Русфинанс Банк (потребительское кредитование) и банк DeltaCredit (ипотека).
Комментарии отключены.
