Компания "РусАл" завершила сделки по привлечению синдицированного кредита. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Объем заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в сумме 1.5 млрд долл. и составил более 2.6 млрд долл., как результат высокого спроса со стороны большого числа банков.
"РусАл" обсуждает с уполномоченными банками - организаторами сделки возможность увеличения первоначального размера синдицированного кредита, который составлял 1.5 млрд. долларов. Кредит будет получен в виде двух амортизируемых траншей сроком на 5 и 7 лет, при этом спрос со стороны банков на семилетний транш был существенно выше. Процентные ставки кредита - LIBOR+1.1% и LIBOR+1.4% для двух траншей соответственно - стали новым ценовым уровнем, впервые предложенным для "РусАла".
Средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности, развитие предприятий "РусАла" и другие корпоративные цели.
Завершенное синдицирование является крупнейшей сделкой для частной российской компании, не относящейся к нефтяному сектору, и одной из самых масштабных международных финансовых сделок в 2006 г. Этот заем - один из крупнейших проектов в области предэкспортного финансирования, реализованных в истории мировой алюминиевой индустрии.
Первоначально уполномоченными организаторами сделки выступили банки ABN AMRO N . V ., Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ , BNP Paribas ( Suisse ) S . A . , Calyon , Citigroup , Natexis Banque Populaires . Координирующим уполномоченным организатором стал банк Natexis Banques Populaires. Агентом по сделке и документарным агентом стал Банк Natexis Banques Populaires , в качестве букраннеров выступили банки ABN AMRO N . V ., BNP Paribas ( Suisse ) S . A . , Calyon , Citigroup .
Комментарии отключены.
