ТНК-ВР 13 июля 2006 г. провела размещение 5- и 10-летних еврооблигаций суммарным объемом 1.5 млрд долл. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе нефтекомпании.
Размещение евробондов является 1-м выпуском в соответствии с программой по выпуску долговых обязательств в рамочной сумме 5 млрд долл, зарегистрированной ТНК-ВР в сентябре 2005 г.
5-летние еврооблигации, выпущенные на сумму 500 млн долл., имеют купонную ставку 6.875% и спрэд +190 базисных к облигациям казначейства США. 10-летние еврооблигации, выпущенные на сумму 1 млрд долл., имеют купонную ставку 7.5% и спрэд +245 базисных пунктов к облигациям казначейства США.
Выпуск 5-летних и 10-летних евробондов по совокупности является крупнейшим облигационным займом среди частных компаний стран СНГ, и 1-м размещением, состоящим из 2-х траншей.
Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Credit Suisse и UBS Investment Bank. Букраннерами эмиссии стали Citigroup Global Markets и Credit Suisse.
Доход от эмиссии будет направлен на общекорпоративные цели.
Главный финансовый директор ТНК-ВР Джим Оуэн сказал: "Мы удовлетворены, что рынок продемонстрировал высокий интерес к еврооблигациям ТНК-ВР. Это является подтверждением доверия международного банковского сообщества к финансовой устойчивости нашей компании. Выпуск еврооблигаций будет способствовать дальнейшему укреплению балансовых показателей нашей компании, улучшит качество долгового портфеля, обеспечив большую гибкость. Это поможет компании более эффективно управлять перспективами роста."
Накануне выпуска кредитные рейтинги ТНК-ВР были повышены рейтинговыми агентствами Moody's и Standard & Poor's. Агентство Moody's присвоило выпуску рейтинг "Ваа2", а агентства Fitch и Standard & Poor's - "BB+".
Комментарии отключены.
