Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный долгосрочный рейтинг "(P)Baa3(sf)" планируемым ипотечным облигациям класса "А" ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" (SPV-компания банка "Открытие"). Об этом говорится в сообщении агентства.
Как указано в пресс-релизе, объем выпуска составляет 3 млрд 448 млн рублей. Вместе с тем выпуск ипотечных облигаций класса "Б" на 916.56 млн рублей не получил рейтинга Moody's. Данное размещение бумаг является первой сделкой по секьюритизации ипотеки, организованной банком "Открытие", отмечает Moody's.
"ИА Открытие 1" планирует с 10:00 мск 9 сентября до 17:00 мск 10 сентября принимать заявки инвесторов на приобретение жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" объемом 3.448 млрд рублей. Организаторами сделки выступают банк "Открытие" совместно с "Номос-банком" и "ВЭБ Капиталом".
Техническое размещение выпуска запланировано на 12 сентября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Агентом по размещению выступит "ВЭБ Капитал".
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8.80-9.10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9.10-9.42% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка 1-го купона зафиксирована на весь срок обращения. Все поступления по погашению основного долга по ипотечным кредитам, входящим в ипотечный портфель, приоритетно направляются на погашение облигаций класса "А" до их полного погашения.
"ИА Открытие 1" планирует разместить по открытой подписке 3 млн 448 тыс. облигаций класса "А" и по закрытой подписке 916 тыс. 557 облигаций класса "Б". Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является банк "Открытие".
Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется частями 25-го числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года. Обязательства по бондам класса "А" исполняются преимущественно перед обязательствами по облигациям класса "Б". Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию владельцев.
Комментарии отключены.
