Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Ак Барс" полностью разместил биржевые облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.
Общий объем спроса на биржевые облигации банка превысил предложение в 3 раза и составил 15 млрд рублей. В состав диверсифицированной базы инвесторов вошли банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8.85% годовых, что соответствует доходности к 1.5-годовой оферте в размере 9.05% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-3 купонов. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Организаторами займа являются банк "Открытие", "Номос-банк", "Райффайзенбанк", БК "Регион". Заявки инвесторов принимались с 19 по 20 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9.0-9.5% годовых, но позже банк несколько раз снижал его, и в финале он составил 8.75-8.95% годовых. Размещенный выпуск облигаций отвечает критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список и котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.
Комментарии отключены.
