Ставка 1-го купона неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ООО "Монетка-Финанс" (SPV-компания торговой сети "Монетка") объемом 1 млрд руб. 18 мая 2006 г. в ходе конкурса по размещению была определена на уровне 10.7% годовых. Об э ом говорится в официальном собщении компании.
Таким образом, доходность данных ценных бумаг к 1.5-годовой оферте составила 10.99% годовых.
Напомним, что ранее ИК "Тройка Диалог", являющаяся организатором займа, прогнозировала доходность ценных бумаг к 1.5-годовой оферте на уровне 10.5-11% годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 10.24-10.71% годовых.
По сообщению пресс-службы ИК "Тройка-Диалог", в ходе конкурса было подано 63 заявки на 1,434.601 млн руб. Диапазон ставки 1-го купона в заявках находился в пределах от 9.5% до 11% годовых.
В ходе конкурса размещены облигации на 909.691 млн руб., остальная часть выпуска будет реализована в ходе доразмещения.
Размещение ценных бумаг ООО "Монетка-Финанс" проходит на "ФБ ММВБ" по открытой подписке по номиналу, который составляет 1 тыс. руб.
Как ранее сообщалось, условия эмиссии предполагают выплату 6-ти купонных доходов с периодом длительностью 182 дня. Ставка 2-го-3-го купонов соотвествует ставке 1-го купона. Ставка последующих купонов определяется эмитентом.
Дата выплаты первого купона - 16 ноября 2006 г. Общий размер выплат по 1-му купону составит 53.35 млн руб., что соответствует 53.35 руб. на одну облигацию.
Напомним, что торговая сеть "Монетка" была создана на базе компании R-Modul, одного из крупнейших дистрибьюторов Уральского федерального округа. Первый магазин "Монетка" был открыт в 2001 году в г. Екатеринбурге. На конец 2005 г. сеть насчитывала 43 магазина в 4-х субъектах РФ. Совокупный торговый оборот магазинов сети в прошлом году превысил 175 млн долл. К началу марта "Монетка" уже объединяла 46 магазинов, из которых 32 расположены в Свердловской области.
Комментарии отключены.
