Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинг "BB-" приоритетным необеспеченным обязательствам ОАО "Вертолеты России" и ожидаемый рейтинг "BB-(EXP)" планируемым облигациям компании с погашением в 2018 году на сумму до 500 млн долл. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения окончательной документации, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.
Поступления по облигациям будут использованы для рефинансирования существующего долга и на общекорпоративные цели. Облигации будут представлять собой прямое, необеспеченное и безусловное обязательство эмитента, Russian Helicopters Finance Limited, и его материнской компании "Вертолетов России", выступающей в качестве гаранта.
Fitch присвоило ожидаемый рейтинг новым облигациям на один уровень ниже рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) ввиду структурной субординации. С учетом существенного уровня приоритетного долга на балансе компании (приблизительно 70% всего долга на конец 2012 года) и высокого суммарного левереджа у группы, агентство считает обоснованной разницу в один уровень между РДЭ и рейтингом необеспеченного долга. Кроме того, поскольку новые облигации не будут иметь гарантий от операционных компаний группы, требования по облигациям будут ниже по очередности исполнения, чем требования по прочему необеспеченному долгу, выпущенному этими компаниями.
Напомним,что ОАО "Вертолеты России" - дочерняя компания ОАО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав госкорпорации "Ростех", управляет вертолетостроительными предприятиями ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля", ОАО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолетный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Московский машиностроительный завод "Вперед", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ", ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", ОАО "Вертолетная сервисная компания".
Комментарии отключены.
