Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Ориентир ставки 1-го купона трехлетних облигаций ОАО "Ак Барс Банк" серии БО-02 объемом 5 млрд рублей установлен в размере 9.3-9.6% годовых. Об этом говорится в сообщении эмитента, выступающего организатором сделки совместно с БК "Регион".
Данному ориентиру соответствует доходность к годовой оферте в размере 9.52-9.83% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
Банк принимает заявки инвесторов на выпуск с 12:00 мск 12 марта до 18:00 мск 18 марта.
Техническое размещение выпуска запланировано на 20 марта и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
По выпуску предусмотрены полугодовые купонные периоды. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов. Эмитент планирует развивать программы кредитования крупных корпоративных клиентов, физических лиц, проводить работу по дальнейшей диверсификации кредитного портфеля, привлечению новых заемщиков.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в ломбардный список Банка России.
Как сообщалось, ФБ ММВБ в октябре 2010 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации банка серий БО-01 и БО-02 объемом по 5 млрд рублей каждая.
В октябре 2012 года банк разместил облигации серии БО-01 по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 9.65% годовых. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона.
В настоящее время в обращении банка также находится 5-й выпуск классических облигаций на 5 млрд руб с погашением 15 октября 2013 года.
Банк "Ак Барс" по итогам 2012 года занял 17-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Комментарии отключены.
