Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Газпром" размещает бонды, номинированные в евро, на 7 и 12 лет, ориентир доходности - 230 б.п. и 265 б.п. к свопам соответственно,. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник на финансовом рынке.
Организаторами размещения выступают Credit Agricole, JP Morgan, "Газпромбанк".
Сделка может быть закрыта в среду.
Как сообщалось, "Газпром" 11-12 марта 2013 года намерен был провести в Европе встречи с инвесторами по размещению евробондов.
Ранее в январе "Газпром" разместил евробонды на 1.7 млрд долл. двумя траншами. Размер 7-летнего транша - 800 млн долл., доходность - 3.85%, 15-летнего - 900 млн долл. и 4.95%. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S.A., организаторами - BNP Paribas, "Газпромбанк", JP Morgan и "Метрополь".
До этого выпуска "Газпром" в предыдущий раз разместил евробонды в июле 2012 года. Сначала компания разместила 5-летние евробонды объемом 750 млн евро с доходностью 270 базисных пунктов к свопам. Кроме того, компания тогда разместила 10-летние евробонды объемом 1 млрд долл. с доходностью 4.95% годовых. Чуть позднее "Газпром" доразместил 5-летний выпуск на 650 млн евро с доходностью 3.5% годовых.
Комментарии отключены.
