Москва, 7 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "МегаФон Финанс" установило финальный ориентир по облигациям 6-7-й серий в размере 8% годовых. Об этом говорится в сообщении "Райффайзенбанка", организующего сделку совместно со Sberbank CIB и "ВТБ Капиталом".
Данному ориентиру соответствует доходность к 5-летней оферте в размере 8.16% годовых.
Объем размещения составит от 10 до 20 млрд рублей. Точный объем размещения будет определен по результатам сбора заявок инвесторов после закрытия книги. Поскольку у Мегафона на текущий момент зарегистрировано и, соответственно, доступно к размещению только 2 выпуска рублевых облигаций ("Мегафон Финанс" 06 и 07) по 10 млрд руб. каждый, то общий объем эмиссии не превысит 20 млрд руб.
Книга заявок инвесторов на выпуски закрывается в 17:00 мск 6 марта.
Техническое размещение 10-летних бондов предварительно запланировано на 13 марта, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
При открытии книги заявок, ориентир ставки купона находилась в диапазоне 8.00 - 8.25% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Данные выпуски полностью удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Предыдущие выпуски, находящийся сейчас в обращении, включены в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО с дисконтом 10%.
ФСФР в марте 2012 года зарегистрировала 5-7-й выпуски облигаций "Мегафон Финанс" общим объемом 30 млрд рублей. В настоящее время в обращении компании находится 5-й выпуск бондов на 10 млрд рублей.
Напомним,что ООО "Мегафон Финанс" является дочерней компанией ОАО "Мегафон" и было создано с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования проектов материнской компании. ОАО "Мегафон" является крупным оператором сотовой связи, предоставляющим услуги в стандарте GSM 900/1800 и обладающим лицензионным покрытием на всей территории Российской Федерации.
Комментарии отключены.
