МОСКВА, 7 мар - Прайм. Спрос на семилетние облигации торговой сети ООО "Лента" серии 03 объемом 4 миллиарда рублей составил 6,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении Райффайзенбанка , выступившего одним из организаторов размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 25 февраля по 1 марта, техническое размещение бумаг состоялось 5 марта.
Первоначальный ориентир ставки первого купона облигаций составлял 10-10,5% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 10,25-10,78% годовых, затем эмитент сначала сузил ориентир купона до 10-10,25% годовых, потом снизил до 9,8-10% годовых.
Заявки на облигации подали около 50 инвесторов. С учетом сложившегося спроса эмитент принял решение удовлетворить заявки 43 инвесторов.
По итогам сбора заявок эмитент установил ставку первого купона облигаций серии 03 в размере 10% годовых и решил увеличить объем предложения до 10 миллиардов рублей за счет размещения семилетних облигаций серий 01 и 02 объемом по 3 миллиарда рублей. Заявки на облигации новых двух серий эмитент собирал в понедельник, 4 марта, с 12.00 до 13.00 мск, размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 12 марта. По облигациям серий 01 и 02 ставка первого купона была установлена также на уровне 10% годовых.
На одну облигацию по первому купону каждого выпуска будет начислен доход в размере 49,86 рубля, общий размер доходов по купону выпуска облигаций серии 03 составит 199,44 миллиона рублей, серий 01 и 02 – по 149,58 миллиона рублей. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона.
Номинал облигаций трех выпусков – 1 тысяча рублей, способ размещения – открытая подписка, купонный период – полгода, предусмотрена оферта через три года с даты размещения. Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк .
Компания "Лента", владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 году. Головной офис находится в Санкт-Петербурге. В настоящее время в различных регионах России работает 56 гипермаркетов сети.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
