МОСКВА, 4 мар - Прайм. А1, инвестиционное подразделение "Альфа Групп", собирает консорциум инвесторов, который намерен вложить 250 миллионов долларов в реструктуризацию долга оказавшейся на грани банкротства польской Central European Distribution Corporation (CEDC), пишет в понедельник газета «Коммерсант».
На прошлой неделе совет директоров CEDC представил план реструктуризации, по которому владельцы облигаций — как 2013-го, так и 2016 года (их объем — 957 миллионов долларов) — обменяют свой долг на акции новой эмиссии. Кроме того, держатели бумаг 2016 года получат и новые облигации со сроком погашения в 2020 году. В результате допэмиссии у держателей облигаций будет в сумме 75% акций CEDC, еще 20% акций получит "Русский стандарт" Рустама Тарико за кредит 50 миллионов долларов. Оставшиеся 5% акций будут у нынешних акционеров, из них 0,98% — у "Русского стандарта", сейчас владеющего 19,5%.
Параллельно Тарико представил свой план реструктуризации: по нему владельцы облигаций 2016 года получат 172 миллиона долларов наличными и новые облигации с погашением в 2018 году, а "Русский стандарт" с учетом все того же кредита на 50 миллионов долларов — 85% в компании.
Кроме плана Тарико CEDC готова обсудить также и другое предложение некоего неназванного инвестора, следовало из материалов компании. Им оказалась "Альфа Групп". В пятницу, 1 марта, Марк Кауфман, сейчас второй по величине акционер CEDC с пакетом 9,2%, проинформировал совет директоров, что к специальному комитету держателей облигаций 2016 года обратился гендиректор A1 Михаил Хабаров. А1 намерена собрать свой консорциум инвесторов, который сможет вложить 250 миллионов долларов в реструктуризацию долга CEDC. Приглашение поучаствовать в консорциуме получили и Кауфман, и Тарико.
А1 считает, что CEDC имеет потенциал для восстановления своей рыночной стоимости, заявил "Коммерсанту" Хабаров. "Так как более половины алкогольного бизнеса CEDC приходится на Россию, то А1 заинтересована предложить свой опыт по восстановлению стоимости компании и помогать ей преодолеть трудности, связанные с финансовым положением и операционным управлением", — пояснил гендиректор A1.
Инвестиционное подразделение "Альфы" выступит в роли так называемого белого рыцаря (white knight) — лица, делающего предложение на более выгодных условиях.
Кауфман сообщил "Коммерсанту", что готов войти в создаваемый А1 консорциум, инвестировав от себя до 75 миллионов долларов личных средств, которые он уже ранее предлагал для реструктуризации долга CEDC. "Консорциум сможет предложить всем заинтересованным сторонам, включая акционеров, лучшие условия, чем были обнародованы самой компанией и господином Тарико", — считает Кауфман, оговариваясь, что план А1 может быть воплощен в жизнь только при поддержке и держателей облигаций, и совета директоров CEDC.
Источник, близкий к А1, говорит, что параметры предложения владельцам облигаций будут оглашены на этой неделе. Пока, по его словам, можно говорить лишь о том, что заявленные 250 миллионов долларов инвестиций могут пойти целиком на выплату держателям облигаций 2016 года и конвертированы в акции CEDC — общая доля консорциума в компании в результате будет не менее 75%. Такой вариант "будет не хуже, а, возможно, даже и лучше других предложений", уверен собеседник "Коммерсанта".
Получить комментарии Тарико газете не удалось. Источник "Коммерсанта", близкий к А1, утверждает, что с владельцем "Русского стандарта" несколько дней назад предложение обсуждалось, но Тарико своего ответа пока не дал. "Но, даже если он откажется, у нас есть кандидатуры других инвесторов, готовых поучаствовать в консорциуме", — говорит собеседник "Коммерсанта". Он называет Юрия Шефлера, чья группа SPI производит в Латвии водку Stolichnaya и продает ее на ряде западных рынков. SPI могли бы быть интересны польские активы CEDC. Шефлер через своего адвоката Александра Асниса передал, что "пока никаких конкретных предложений от А1 не получал, но в курсе ее планов в отношении CEDC и готов рассмотреть возможность участия в консорциуме".
Ранее руководство CEDC сообщало, что если компания не получит разрешения на выпуск акций и обратный обмен в связи с реструктуризацией или если не сможет другим путем реструктурировать существующие долговые обязательства, то CEDC, вероятно, будет вынуждена подать иск о защите от кредиторов в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве США.
CEDC является одним из самых крупных производителей водки в мире, а также занимает лидирующие позиции среди производителей спиртных напитков в Центральной и Западной Европе. Продуктовый портфель CEDC включает такие бренды, как "Зеленая марка", Absolwent, Zubrowka, Bols, "Парламент", "Журавли", Royal, Soplica и другие. В настоящее время в числе крупнейших акционеров CEDC - группа "Русский стандарт" Тарико (19,5%) и компания W&L Enterprises Ltd Кауфмана (9,4%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
