МОСКВА, 27 фев - Прайм. Общий спрос на биржевые облигации банка "Русский стандарт" серий БО-03 и БО-04 общим номинальным объемом 6 миллиардов рублей по финальным процентным ставкам составил более 8 миллиардов рублей, говорится в сообщении Промсвязьбанка , выступившего одним из организаторов размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 20 по 22 февраля, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоялось в среду.
Первоначально ориентир ставки первого купона по облигациям БО-03 составлял 9,4-9,9% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте 9,62-10,15% годовых, по облигациям БО-04 – 9,65-10,15% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 9,88-10,41% годовых. В ходе сбора заявок банк сузил ориентир купона по облигациям БО-03 до 9,4-9,8% годовых (доходность к оферте 9,62-10,04% годовых), серии БО-04 – до 9,65-10% годовых (доходность к оферте 9,88-10,25% годовых).
По итогам маркетинга ставка первого купона по облигациям БО-03 была установлена в размере 9,8% годовых, серии БО-04 – 10% годовых. На одну облигацию по первому купону выпуска БО-03 будет начислен доход в размере 48,6 рубля, выпуска БО-04 – 49,59 рубля, общий размер доходов по купону выпуска БО-03 составит 145,8 миллиона рублей, выпуска БО-04 – 148,77 миллиона рублей. Ставка первого купона по облигациям БО-03 будет приравнена к ставкам второго-третьего купонов, по облигациям БО-04 – к ставкам второго-четвертого купонов.
С учетом сложившегося спроса банк "Русский стандарт" принял решение удовлетворить заявки 32 инвесторов по облигациям серии БО-03 и 31 инвестора по ценным бумагам серии БО-04.
Объем каждого выпуска составляет 3 миллиарда рублей, срок обращения – три года, купонный период – полгода. По облигациям БО-03 предусмотрена оферта через полтора года с даты размещения, по облигациям БО-04 – через два года с даты размещения. Выпуски соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк и Райффайзенбанк .
В настоящее время в обращении у банка "Русский стандарт" находятся еще три выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 15 миллиардов рублей.
ЗАО "Банк "Русский стандарт" основано в 1999 году. Сейчас является одним из лидеров рынка потребительского кредитования в России. Основной акционер - холдинговая компания ЗАО "Компания "Русский стандарт", подконтрольная бизнесмену Рустаму Тарико.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
