МОСКВА, 5 фев - Прайм. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило планируемому выпуску долларовых еврооблигаций ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" , одного из крупнейших производителей стали в РФ, рейтинг по обязательствам в иностранной валюте "BBB-", соответствующий долгосрочному рейтингу компании, следует из материалов агентства.
Ранее во вторник два других крупнейших рейтинговых агентства - Moody's и Fitch - присвоили данным еврооблигациям предварительный рейтинг "Baa3" и ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте "BBB-" соответственно.
S&P в понедельник подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг НЛМК на уровне "BBB-" с негативным прогнозом. Рейтинг НЛМК отражает лидирующие позиции компании по низкой себестоимости производства, высокий уровень вертикальной интеграции в низкозатратном производстве железорудного сырья и значительную степень диверсификации портфеля продукции и рынков сбыта. В качестве сдерживающих факторов агентство, среди прочих, отмечало цикличность мирового стального сектора и страновые риски, связанные с операциями в России.
Источник в банковских кругах в понедельник сказал агентству "Прайм", что НЛМК проведет 6-7 февраля ряд встреч с инвесторами в Европе и США по возможному выпуску долларовых еврооблигаций, а по итогам встреч в зависимости от конъюнктуры рынка могут быть размещены еврооблигации в объеме бенчмарк.
Организаторами road show назначены Deutsche Bank, J.P. Morgan и Societe Generale. Бумаги планируется размещать по правилам RegS/144A.
НЛМК в сентябре 2012 года дебютировал на рынке еврооблигаций, разместив семилетние бумаги на 500 миллионов долларов под 4,95% годовых. Тогда организаторами размещения выступили те же инвестбанки.
Группа НЛМК является одной из крупнейших в мире компаний по производству стали и стальной продукции. Предприятия НЛМК расположены в России, ЕС и США. Общее количество сотрудников превышает 60 тысяч человек. По итогам 2012 года компания увеличила производство стали на 24,7% - до 14,9 миллиона тонн.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
