Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Газпромбанк" ("ГПБ") выбрал Barclays, Citigroup и GPB-Financial Services организаторами встреч с инвесторами. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники на финансовом рынке.
Road show бумаг с фиксированной доходностью пройдет 14 января в Лондоне. По его итогам банк в зависимости от ситуации на рынке может выпустить евробонды в рублях.
Ранее, в декабре 2012 года, начальник департамента заимствований на рынках капитала банка Игнат Диркс сообщил "Интерфаксу", что "ГПБ" на международных рынках в 2013 году планирует занять до 3 млрд долл. По его словам, структура заимствований еще будет определяться. При этом "Газпромбанк" предполагает в 2013 году разместить один эталонный выпуск евробондов объемом 1 млрд долл., добавил он.
Последний раз на рынок внешних заимствований "ГПБ" выходил осенью 2012 года, когда в октябре разместил бессрочные субординированные евробонды на 1 млрд долл. с доходностью 7.875%. Организаторами тогда выступили Credit Suisse, Goldman, HSBC и GPB-Financial Services.
В середине сентября 2012 года "ГПБ" разместил рублевые еврооблигации на 15 млрд рублей под 8.625% годовых. Объем заявок инвесторов на бумаги тогда составил 30 млрд рублей. Лид-менеджерами выпуска выступили Barclays, Citigroup (BD), HSBC и GPB-Financial Services Ltd.
Комментарии отключены.
