МОСКВА, 13 дек - Прайм. Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области установил ставку первого купона по пятилетним облигациям на 300 миллионов рублей из общего объема выпуска в 5 миллиардов рублей в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении компании "Сбербанк КИБ", которая выступает организатором размещения.
Ориентир ставки первого купона составлял 7,45-8,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,60-9,35% годовых.
Книга заявок на облигации была открыта с 11 по 13 декабря, размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 18 декабря.
Общий объем выпуска облигаций области составляет 5 миллиардов рублей. Оставшиеся бумаги на 4,7 миллиарда рублей регион намерен разместить в 2013 году.
По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка первого купона будет определена по результатам сбора заявок, ставка второго купона будет равна ставке первого, ставки третьего-седьмого купонов – ставке первого плюс 2 процентных пункта, ставки восьмого-девятого купонов – ставке первого плюс 1 процентный пункт, ставки десятого-одиннадцатого купонов – будут равны ставке первого купона, ставки двенадцатого-шестнадцатого купонов – ставке первого минус 1 процентный пункт, ставки семнадцатого-восемнадцатого купонов – ставке первого минус 1,5 процентного пункта, ставки девятнадцатого-двадцатого купонов – ставке первого минус 2 процентных пункта.
Выпуск имеет амортизационную структуру: по 25% от номинальной стоимости облигаций погашается в даты выплаты седьмого и девятого купонов, по 15% – в даты выплаты одиннадцатого и тринадцатого купонов, по 10% – в даты выплаты семнадцатого и двадцатого купонов. Дюрация составляет около 2,47 года.
Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ.
У Воронежской области сейчас нет в обращении облигаций. Последний выпуск на 1 миллиард рублей регион погасил в июне текущего года.
Объем государственного долга Воронежской области по состоянию на 1 ноября 2012 года составлял 11,7 миллиарда рублей, из которых 6,5 миллиарда рублей – бюджетные кредиты, 3,9 миллиарда рублей – кредиты коммерческих банков, 1,3 миллиарда рублей – государственные гарантии.
Прогнозируемый уровень дефицита бюджета Воронежской области на 2012 год – 8,2 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
