Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "АИЖК" полностью разместило облигации серии А24 объемом 6 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Размещение 10-летних облигаций номиналом 1 тыс. рублей проходило по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8.25% годовых, к ней приравнены ставки 2-9 купонов. Заявки инвесторов принимали Sberbank CIB (Сбербанк КИБ) и "ВЭБ Капитал" с 29 ноября по 3 декабря.
Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8.5%-8.7% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9.1-9.36% годовых.
ФСФР 12 июля зарегистрировала выпуск и проспект облигаций "АИЖК" серии А24. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-24-00739-A.
Дата погашения бумаг - 1 ноября 2022 года.
Бонды имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала погашаются 1 ноября 2021 и 2022 гг.
Размещение облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования основной деятельности эмитента, следует из проспекта эмиссии.
Выпуск обеспечивается государственной гарантией РФ.
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ("АИЖК"), на 100% принадлежащее государству, создано в 1997 году. "АИЖК" выкупает (т.е. рефинансирует) ипотечные жилищные займы, выданные по своим стандартам, у банков-партнеров, а также у региональных операторов, не являющихся кредитными организациями. В первом полугодии 2012 года "АИЖК" сократило чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 2.99 млрд руб.
Комментарии отключены.
