Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Ростелеком" установил ставку 1-го купона по облигациям 17-й серии в размере 8.45-8.7% годовых. Об этом говорится в материалах Sberbank CIB, организующего сделку совместно с "Газпромбанком" и "ВТБ Капиталом".
Данному ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 8.63-8.89% годовых.
Книга заявок открылась во вторник, сбор заявок продолжится до 15:00 мск 1 ноября.
Техническое размещение выпуска объемом 10 млрд руб. предварительно запланировано на 8 ноября и пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.
"Ростелеком" с 31 октября по 1 ноября планировал провести book building 15-го и 17-го выпусков бондов общим объемом 15 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона так же находился на уровне 8.45-8.7% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 8.63% - 8.89% годовых.
Пятилетние бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб. Погашение выпуска имеет амортизационную структуру: по 50% номинальной стоимости компания выплатит через 4.5 года и в дату погашения облигаций. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В конце июня Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала пять серий облигаций "Ростелекома" на общую сумму 40 млрд руб.
Чистый долг "Ростелекома" по состоянию на конец первого полугодия составлял 185.1 млрд руб., соотношение чистый долг/OIBDA - 1.5.
Комментарии отключены.
