Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Группа ЛСР" разместило облигации 4-й серии на 2.8 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Выпуск состоит из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Ставка 1-го купона была установлена в ходе аукциона при размещении на уровне 11.25% годовых, к ней приравнены ставки 2-4 купонов.
Ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 11.5-11.75% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 11.83-12.1% годовых.
Срок обращения займа составит 5 лет. Ценные бумаги будут иметь 10 полугодовых купонов.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.
Организаторами займа выступают ФК "Уралсиб", "Россельхозбанк" и "Альфа-Банк". Агентом по размещению является "Уралсиб Кэпитал".
Как сообщалось, "Группа ЛСР" 14 сентября разместила 3-й выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. по ставке купона 11.5% годовых. Ставки 2-3 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов.
В настоящее время у эмитента в обращении помимо классических облигаций 3-й серии находится 2-й выпуск облигаций на 5 млрд руб. и 4 выпуска биржевых бондов общим объемом 7.5 млрд руб.
"Группа ЛСР", основанная в 1993 г., разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Основной совладелец "Группы ЛСР" - сенатор Андрей Молчанов.
В конце 2007 года группа провела IPO и привлекла 772 млн долл. В начале мая 2010 года ЛСР в ходе SPO привлекла 398.1 млн долл. Продавцом выступила компания Streetlink, принадлежащая А. Молчанову.
Комментарии отключены.
