Добавлен бэкграунд (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Совет директоров одного из крупнейших в РФ частных банков, Промсвязьбанка , заявившего ранее о переносе планов IPO, одобрил привлечение у компании специального назначения PSB Finance SA (Люксембург) субординированного займа в размере до 500 миллионов долларов США включительно в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций, говорится в сообщении Промсвязьбанка.
"Одобрить совершение ОАО "Промсвязьбанк" по привлечению у компании PSB Finance S.A. субординированного займа в размере до 500 миллионов долларов включительно, либо эквивалент указанной суммы в другой валюте в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций (EMTN Programme) компанией PSB Finance S.A., привлекаемые средства от размещения которых будут использоваться для предоставления компанией PSB Finance S.A. субординированного займа банку", - говорится в сообщении.
Сумма основной задолженности по займу в рамках сделки составляет не более 500 миллионов долларов либо эквивалент указанной суммы в другой валюте и предоставляется на срок до 10 лет включительно по процентной ставке, соответствующей действующим рыночным условиям на момент ее фиксации, говорится в сообщении.
Организаторам сделки выступят HSBC и JP Morgan.
Согласно информации на сайте банка, в настоящий момент у него в обращении находятся три выпуска субординированных евробондов, из которых два - в объеме 200 миллионов долларов и сроком на шесть лет, другой - на 100 миллионов долларов сроком на 10 лет.
В августе Промсвязьбанк разместил субординированные облигации на пять миллиардов рублей, которые были включены в капитал второго уровня.
Норматив достаточности капитала банка на 1 октября составлял 10,61% при минимально установленных Банком России 10%.
Сейчас основными собственниками банка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие 88,25% акций. Европейскому банку реконструкции и развития принадлежит 11,75%. В октябре Промсвязьбанк сделал попытку провести IPO, однако размещение акций было перенесено на другой срок, так как акционеров не устроила цена, предложенная инвесторами. Банк планировал продать около 20% на Лондонской фондовой бирже и 5% на Московской бирже и привлечь 345-414 миллионов долларов. Диапазон цены GDR банка был определен в 10-12 долларов за расписку (1 GDR равна 7,5 тысячи акций).
За январь-сентябрь этого года Промсвязьбанк увеличил чистую прибыль по РСБУ в 4,7 раза по сравнению с прибылью за аналогичный период прошлого года - до 8,3 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
