АЛРОСА откроет 23 октября книгу заявок на облигации двух серий на 10 млрд руб

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ОАО "АК "АЛРОСА" откроет в 11.00 мск вторника, 23 октября, книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серий БО-01 и БО-02 общим номинальным объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.

Заявки будут приниматься до 15.00 мск 31 октября, размещение ценных бумаг запланировано на 2 ноября.

Каждый выпуск включает по 5 миллионов ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей, способ размещения – открытая подписка. Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Организатором размещения выступает компания «ВТБ Капитал».

Фондовая биржа ММВБ зарегистрировала 19 октября 12 выпусков биржевых облигаций компании АЛРОСА серий БО-01 – БО-12 на общую сумму 60 миллиардов рублей.

Каждый выпуск облигаций предполагает размещение 5 миллионов ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Срок погашения облигаций каждого выпуска – 1092 дня (3 года) с даты начала размещения. Способ размещения – открытая подписка.

Решение о размещении ценных бумаг наблюдательный совет компании принял на заочном заседании 11 октября. Также наблюдательный совет утвердил решения о выпуске ценных бумаг соответствующих серий, проспекты биржевых облигаций, одобрил договор об организации облигационного займа с ЗАО "ВТБ Капитал".

Кроме того, набсовет АЛРОСА рассмотрел вопросы об одобрении кредитного соглашения с банком ВТБ , определении процентных ставок по кредитному соглашению и о включении вопроса по его одобрению в повестку дня общего собрания акционеров компании.

Сумма кредита не должна превышать 1 миллиард долларов. Срок возврата кредита - до трех лет с даты подписания кредитного соглашения. Процентная ставка - трехмесячная ставка LIBOR и маржа не более 3,7% годовых, проценты выплачиваются ежеквартально. Размер комиссии ВТБ за выдачу кредита предусмотрен в размере не более 0,5% от суммы кредита.

АЛРОСА сообщила недавно, что до конца года планирует рефинансировать около 1,3-1,4 миллиарда долларов долговых обязательств от общего объема выплат, предусмотренных на 2012 год в объеме 1,709 миллиарда долларов. Компания намерена рефинансировать краткосрочный долг банковскими кредитами и публичными долговыми инструментами, в частности, рассматривается выпуск рублевых облигаций и привлечение долгосрочных банковских кредитов в долларах.

Общий долг компании по состоянию на октябрь 2012 года составляет 4,319 миллиарда долларов, средняя процентная ставка по долговым обязательствам – 6,27%.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска классических облигаций компании общим номинальным объемом 26 миллиардов рублей.

АЛРОСА - крупнейший в России производитель алмазов, на его долю приходится около 30% мировой добычи, 94% всех алмазов в РФ. В 2011 году предприятиями группы АЛРОСА добыто 34,6 миллиона карат алмазов (рост на 1%). Добыча производится из шести открытых карьеров, трех подземных рудников и ряда россыпных месторождений. По итогам года реализация алмазной продукции по группе АЛРОСА составила 4,45 миллиарда долларов.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

22.10.2012
17:49
МКБ планирует разместить облигации серии 11 на 3 млрд руб
22.10.2012
17:40
"Свердловэнергосбыт" с начала лета взыскало с должников более 1.7 млн рублей
22.10.2012
17:36
"Роснефть" купит ТНК-ВР за счет западных кредитов, продажи активов и облигаций - Сечин [Версия 1]
22.10.2012
17:30
ЕАБР начал оценку выполнения белорусскими властями условий 4-го транша кредита АКФ ЕврАзЭС
22.10.2012
17:26
АЛРОСА откроет 23 октября книгу заявок на облигации двух серий на 10 млрд руб
22.10.2012
17:20
Казанский банк "Спурт" принял решение о выпуске облигаций 4-й серии
22.10.2012
17:15
Бизнес-омбудсмен Титов считает, что экономика РФ невыгодна для внутренних инвесторов [Версия 1]
22.10.2012
17:05
Роснефть может профинансировать покупку ТНК-ВР за счет кредитов от западных банков, продажи непрофильных активов и облигационных займов - Сечин
22.10.2012
17:00
Полиция Кабардино-Балкарии пресекла деятельность масштабного подпольного производства "паленых" водки и коньяка
Комментарии отключены.