Расширен второй абзац, добавлены подробности, цитаты гендиректора и бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Золотодобывающая Nordgold Алексея Мордашова намерена в первом квартале 2013 года провести делистинг дочерней канадской компании High River Gold Mines (HRG, на 75% принадлежит Nordgold), акции которой торгуются на канадской фондовой бирже TSX в Торонто, после завершения консолидации ее акций, сообщил в ходе телефонной конференции гендиректор Nordgold Николай Зеленский.
"Делистинг High River проведем через несколько месяцев после завершения предложения, скорее всего, это будет первый квартал 2013 года", - сказал он. По словам Зеленского, как минимум 3 миллиона в год компания будет экономить на отсутствии канадского листинга, аудита, отчетности.
Ранее в пятницу Nordgold сделала официальное предложение миноритариям дочерней канадской компании High River Gold Mines обменять свои акции на GDR материнской компании или продать их по 1,4 канадского доллара за каждую.
В ходе телефонной конференции Зеленский также сообщил, что Nordgold для выкупа акций миноритариев необходимы дополнительные 210 миллионов долларов, из которых больше половины будут заемные средства, остальное - собственные средства компании. Все это при условии, если придется потратить всю эту сумму.
"У нас на это есть определенное количество собственных средств, и предварительные договоренности тоже существуют, при необходимости получить дополнительные средства от банков, это небольшие суммы в виде бридж-кредитов", - отметил Зеленский. По его словам, все будет зависеть от процента миноритариев, принявших оферту.
Если все миноритарии High River выберут обмен своих акций на GDR Nordgold, то в таком случае доля основного акционера Nordgold Алексея Мордашова снизится на 12-13% с нынешних 88,93%.
"Если все примут оферту по акциям, то доля Мордашова снизится примерно до 76-77%", - сообщил Зеленский, добавив, что казначейских акций у компании нет. При этом количество акций Nordgold в свободном обращении увеличится с 10,6% до 23%.
По его словам, в случае, если все миноритарии выберут денежные средства, то задолженность Nordgold увеличится на 200 миллионов долларов до примерно 630 миллионов.
Гендиректор Nordgold также пояснил, что для того, чтобы был объявлен обязательный выкуп, оферту должна поддержать большая часть миноритариев.
"В данном случае из 25% миноритариев 12,5% поддержки даст возможность выкупить доли остальных", - отметил Зеленский.
Предложение Nordgold открыто до 27 ноября 2012 года и может быть продлено.
На момент предварительного предложения в середине июля акции High River на бирже в Торонто стоили 1,23 канадского доллара за штуку. Предложение Nordgold учитывает премию в 17,2% к рыночной цене акций. Таким образом, исходя из цены предложения High River оценивается в 1,2 миллиарда долларов, или около 58% от капитализации Nordgold.
В четверг, 18 октября, акции HRG в Торонто закрылись по 1,38 канадского доллара за штуку. Акционерный капитал компании состоит из 840 миллионов 218,962 тысячи бумаг, из которых 630 миллионов 627,472 тысячи принадлежит Nordgold (около 75%). Капитализация High River - 1,16 миллиарда канадских долларов.
Nordgold - золотодобывающая компания, специализирующаяся на работе в регионах с развивающейся экономикой. Предприятия компании находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания включает восемь действующих рудников, два проекта на заключительной стадии геологоразведки и строительства, пять проектов с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
