Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Республика Карелия закрыла книгу заявок на приобретение облигаций серии 34015 объемом 1.5 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Sberbank CIB («Сбербанк КИБ»), организующего сделку.
Общий спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 2 раза и составил более 3 млрд руб. Эмитент принял решение удовлетворить 15 заявок инвесторов на общую сумму 1.5 млрд руб.
По итогам маркетинга установлена ставка 1-го купона в размере 9.15% годовых. Техническое размещение облигаций по открытой подписке на ФБ ММВБ состоится 23 октября.
Ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций находился в диапазоне 9-9.25% годовых, что соответствует доходности к погашению в 9.2-9.47% годовых.
Всего по выпуску будет выплачено 20 квартальных купонов. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го купона, ставки 5-8 купонов на 0.1% ниже ставки 1-го купона, ставки 9-12 купонов на 0,2% ниже ставки 1-го купона, ставки 13-16 купонов на 0.3% ниже ставки 1-го купона, ставки 17-20 купонов на 0.4% ниже ставки 1-го купона.
Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: 20% выпуска гасится в дату выплат 6, 9 и 10 купонов, 15% - при выплате 13 и 14 купонов, оставшиеся 10% - при погашении облигаций.
В данный момент в обращении находятся 13-й и 14-й выпуски облигаций Карелии общим объемом 2.74 млрд рублей.
Объем государственного внутреннего долга региона на 1 сентября 2012 года составляет 8.6 млрд рублей. Предельный размер госдолга на конец 2012 года – 10.7 млрд рублей. Бюджет на 2012 год Республики Карелия после внесенных в июне поправок составляет по доходам 24.2 млрд рублей, по расходам – 27.8 млрд рублей, дефицит – 3.6 млрд рублей.
Комментарии отключены.
